A Intelnet atua fortemente na India e escritórios em 7 países. Com 32.000 empregados, é especializada em BPO, e foca preponderantemente nos setores de serviços financeiros, seguros, turismo, saúde e telecom. Seu faturamento é da ordem de US$ 280 milhões e lucro operacional de US$ 31 milhões.
A aquisição estratégica irá proporcionar à Serco acesso a novas competências e mercados atrativos onde identifica grandes oportunidades de crescimento e margens. As expectativas são de que as receitas da Intelenet continue crescendo em cerca de 10% a 15% ao ano, e mantenha suas margens de lucro operacional ao redor de 12%. Depois do programa inicial da integração, são esperadas sinergias de aproximadamente US$ 8 milhões ao ano.
O valor da transação foi de US$ 634 milhões, e inclui contingências de cerca de US$ 82 milhões a serem regularizadas até Dez/2013. Em termos de múltiplos utilizados, dependendo das contingências, poderá chegar entre 17,6 a 20,3 vezes lucro operacional ajustado e entre 10,5 a 12,0 vezes o EBITDA anual apurado em 31 março 2011.
O mercado global de BPO tem apresentado crescimento ao redor de 15% ao ano, de acordo com o Instituto de Pesquisa Everest. O quadro abaixo apresenta alguns dados do setor.
Fonte: Serco 31/05/2011
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