FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA 08 a 14/jan/2018 ~ Fusões & Aquisições

Divulgadas 13 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 08 a 14/jan/2018. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 9 setores.

ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

Dono da rede saudável Mundo Verde compra Pizza Hut e KFC no Brasil - Depois de investir em negócios com apelo saudável, o empresário Carlos Wizard Martins, dono da rede de varejo Mundo Verde, se volta agora para o mundo do fast-food. A família Wizard Martins comprou da Yum! Brands, gigante do mercado de restaurantes no mundo, as operações das marcas Pizza Hut e KFC no Brasil. 08/01/2018

"Market Movers” - Exterior

Bayer supera meta e levanta 1,8 bi de euros com venda de parte na Covestro - A Bayer anunciou nesta quinta-feira, 11, que reduziu sua participação direta na Covestro AG, companhia de polímeros de alta tecnologia, de 24,6% para 14,2%. A empresa vendeu 21 milhões de ações, sendo o preço unitário 86,25 euros (US$ 103,13). Diante do forte interesse de investidores, a oferta alcançou um montante de 1,8 bilhão de euros, superando a meta divulgada ontem pela empresa de 1,5 bilhão de euros. A empresa anunciou na quarta a oferta de ações, mas não havia especificado o porcentual da Covestro que pretendia vender. A oferta foi destinada a investidores institucionais. Apesar da redução, a Bayer Pension Trust ainda tem 8,9% da Covestro.11/01/2018
NEC adquire a empresa de serviços de TI Northgate Public Services, baseada no Reino Unido - Acelerando a expansão dos negócios de segurança internacional - NEC Corporation (NEC; TOKYO:6701) anunciou hoje a aquisição da empresa de serviços de TI baseada no Reino Unido Northgate Public Services Limited (NPS), acelerando a expansão de seus negócios de segurança internacional. A NEC está comprando a NPS por 475 milhões de libras esterlinas da Cinven, empresa líder internacional de private equity. Esta aquisição deverá ser concluída até o final de janeiro de 2018.10/01.2018
Farmacêutica Celgene faz oferta pela Impact Biomedicines A farmacêutica americana Celgene informou no domingo que fechou um acordo para adquirir a Impact Biomedicines, empresa americana de biotecnologia especializada em doenças no sangue, em um negócio que pode chegar a US$ 7 bilhões.08/01/2018

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

Privatizações poderiam render R$ 500 bilhões ao Brasil, diz jornal O Brasil tem uma lista com 168 estatais e 109 subsidiárias com grande potencial para privatizações. Muitas dessas empresas pertencem à União, mas há outras espalhadas por todos os estados do país e que pertencem aos governos locais. Juntas, teriam condições de gerar entre R$ 400 bilhões e R$ 500 bilhões ao país. O levantamento é do jornal Folha de S.Paulo.
Rede Ilumno negocia novamente sua venda - A Ilumno - grupo com sede em Miami e operações na América Latina, entre elas a Universidade Veiga de Almeida (UVA), no Rio, e a Unijorge, na Bahia - está conversando com concorrentes para venda de seus ativos, segundo quatro fontes a par do assunto.... 12/01/2018
Service IT compra empresa de cibersegurança - Especializada em outsourcing de infraestrutura, empresa adquire Defenda como parte de uma estratégia que visa quadrupliacar as receitas com defesa virtual em um intervalo de dois anos Sediada em São Leopoldo, a adquirida já presta serviços para algumas dezenas de clientes, entre eles grandes empresas. Os valores do negócio (assinado em setembro, mas divulgado somente agora) não foram abertos, mas a Defenda possui receita anual de R$ 2,5 milhões. 12/01/2018
Concórdia e Spinelli vão unir negócios - Concórdia e Spinelli, duas das mais tradicionais corretoras de valores do mercado brasileiro, chegaram a um acordo para uma fusão. Conforme o Valor apurou, os acionistas das instituições assinaram um memorando de entendimento com o objetivo de criar uma nova empresa e combinar os dois negócios. A operação foi protocolada no Banco Central (BC) e aguarda sinal verde da autoridade e de outros reguladores. As conversas começaram em meados do ano passado entre o sócio Nelson Spinelli e, do lado da Concórdia, o ex-ministro Luiz Fernando Furlan, herdeiro de uma das famílias que fundaram a Sadia, junto com Caio Villares. A percepção de que o ambiente concorrencial no segmento de distribuição de investimento requer empresas mais robustas levou à negociação. Com o tempo, as duas marcas vão desaparecer e uma nova vai surgir. 11/01/2018
CSN começa a avaliar venda de ações de Usiminas - A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) começou a se preparar para vender a participação que possui na concorrente Usiminas, mas ainda não há nada decidido. O Valor apurou que a empresa consultou o Bank of America Merrill Lynch (BofA) e o Morgan Stanley sobre o assunto. Mas, de acordo com uma fonte, ainda não há nada decidido sobre quanto, quando, nem como vender essas ações. A CSN detém papéis ordinários, com direito a voto - os quais o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) já determinou que sejam alienados -, e preferenciais da companhia mineira, chegando a 16,4% do capital social. A empresa precisa buscar recursos para ajudar no equacionamento de sua dívida, superior a R$ 29 bilhões, conforme dados do fim de setembro - último balanço disponível. No momento, sob pressão, tenta alongar o pagamento de R$ 14 bilhões com Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que vencem entre este ano e 2020. 10/01/2018

M & A - COMPRA

Aegea vira a 2ª maior em saneamento no País - Enquanto as principais concorrentes sofriam os efeitos da Lava Jato, a Aegea - empresa de saneamento básico - crescia em ritmo chinês. Com Odebrecht Ambiental e CAB Ambiental fora do páreo por causa do envolvimento de suas controladoras (Odebrecht e Galvão Engenharia, respectivamente) no escândalo de corrupção, a companhia abocanhou o que viu pela frente. De 2014 para cá, o número de municípios atendidos pela empresa subiu de 35 para 48 e a população atendida mais que dobrou, de 2,6 milhões para 5,4 milhões. O avanço foi alcançado com aquisições de empresas e por meio de licitações municipais, o que garantiu à companhia uma fatia de quase 24% do mercado privado de saneamento. 09/01/2018
Agência S&P rebaixa nota de crédito do Brasil por atraso na Previdência - A agência de avaliação de risco Standard & Poor's rebaixou a nota de crédito da dívida do Brasil de "BB" para "BB-", ou seja, está agora três degraus abaixo do grau de investimento (concedido a países que são considerados bons pagadores). O atraso nas reformas e as incertezas sobre a eleição presidenciável deste ano estão entre os principais fatores que pesaram na decisão da agência. 12/01/2018
Recuperação vai guiar fusões e aquisições de empresas no Brasil em 2018 após salto de 33% em 2017 - A recuperação da economia brasileira e os juros em queda provavelmente vão mudar a natureza da atividade de fusões e aquisições no país em 2018, de vendas pressionadas por escândalos a transações motivadas por apostas de investidores na retomada do crescimento econômico, afirmam executivos de bancos de investimento e advogados especializados na área. Conglomerados pressionados por escândalos de corrupção e dívida elevada foram forçados a vender importantes ativos no ano passado, o que ajudou a aumentar o valor das operações de fusões e aquisições no Brasil em 2017 para 61,77 bilhões de dólares, alta de 33 por cento sobre 2016. O valor médio das transações aumentou, já que o número de operações caiu de 615 para 544. 09/01/2018

PRIVATE EQUITY

GP e Neoenergia estão entre interessados em distribuidoras da Eletrobras, diz fonte - A gestora de recursos GP Investimentos e a elétrica Neoenergia, controlada pelo grupo espanhol Iberdrola, estão no rol de interessados no leilão de privatização de seis distribuidoras de eletricidade da estatal Eletrobras, que governo e empresa esperam realizar até abril, disse à Reuters uma fonte com conhecimento direto do assunto.12/01/2018

IPO

BB congela planos de IPO do Banco Patagonia, dizem fontes O Banco do Brasil vai esperar por melhores condições de mercado antes de listar ações do Banco Patagonia em bolsa, disse o presidente-executivo do banco brasileiro a membros do conselho de administração do Patagônia nesta sexta-feira, segundo duas fontes familiarizadas com o assunto. Leia mais em terra 12/01/2018
Grupo SBF, da Centauro, busca ao menos R$ 1 bi em IPO: O Grupo SBF, dono das marcas Centauro e By Tennis, quer obter ao menos R$ 1 bilhão em um IPO no primeiro semestre, disseram duas pessoas com conhecimento direto do negócio e que pediram anonimato porque as conversas são privadas. O grupo é o maior varejista de artigos esportivos na América Latina, com receita de R$ 1,3 bilhão nos primeiros 9 meses de 2017, de acordo com documento enviado à CVM...11/01/2018
Oferta de ações pode alcançar no ano R$ 35 bi - O movimento de abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) e de ofertas subsequentes de ações ("follow-on") pelas empresas vai começar o ano a toda velocidade. Por conta da eleição presidencial, os bancos têm recomendado às empresas antecipar seus planos de ir a mercado. Mesmo com perspectiva de ser mais fraco do que 2017, melhor ano para as ofertas de ações desde 2009, o movimento neste ano estará longe de ser ruim pelas projeções dos bancos. As instituições calculam algo entre R$ 10 bilhões e R$ 15 bilhões no primeiro semestre, podendo alcançar um total de R$ 35 bilhões no acumulado do ano, pelas expectativas mais otimistas. Em 2017, foram R$ 42,9 bilhões entre companhias que estrearam na bolsa de valores e outras que fizeram novas emissões. 09/01/2018

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

Brinks anuncia a compra da transportadora de valores Rodoban - A empresa Brinks uma das maiores do mundo em transporte de valores anunciou nesta quarta-feira (10/01) que deve comprar a Rodoban, outra transportadora de valores, com sede no Brasil, por aproximadamente US$ 145 milhões que equivale a R$ 470 milhões. A aquisição está sujeita às condições de fechamento do negócio e autorização do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). 11/01/2018
Rhenus adquire a empresa brasileira Pirâmide SeaAir - Com a aquisição da empresa Pirâmide SeaAir Comércio Exterior em Janeiro de 2018, o grupo Rhenus amplia sua presença no Brasil. Além do escritório central em São Paulo, a Pirâmide SeaAir dispõe de filiais nos aeroportos de Viracopos e Guarulhos e também no porto de Santos. O grupo Rhenus é um operador logístico de presença global, com um faturamento anual de 4,8 bilhões de euros. Com mais de 28.000 colaboradores, está presente em mais de 580 locais. As áreas de atuação armazenagem e distribuição, fretes internacionais, logística portuária e transporte público garantem uma administração inovadora e de alto valor agregado das cadeias de suprimentos. 12/01/2018
Zaffari compra shopping San Pelegrino em Caxias do Sul - Espaço conta com quatro operações âncoras e outras 115 lojas satélite. O Grupo Zaffari anunciou, nesta quinta-feira, a aquisição do Shopping San Pelegrino, localizado em Caxias do Sul. O empreendimento passa a integrar a Divisão Shopping Centers do grupo de Porto Alegre. O valor do negócio não foi revelado. Com mais de 17 mil m2 de área bruta locável, o shopping abriga quatro âncoras, dentre as quais um supermercado Zaffari, inaugurado em 2016, que é a quarta operação de varejo do grupo em Caxias do Sul. 12/01/2018
Icatu faz nova ofensiva em capitalização e compra ativos FSB Cardif - A Icatu Seguros fez uma nova ofensiva no segmento de capitalização e adquiriu os ativos da Cardif Capitalização no Brasil, desbancando outras seguradoras da disputa. De quebra, selou ainda a exclusividade de uma década com a francesa e novas parcerias entre ambas são possíveis. A aquisição representará incremento de 10% no faturamento da Icatu em capitalização. De janeiro a novembro do ano passado, a Cardif, que atua principalmente na modalidade de incentivos – associada a promoções ou sorteios -, somou faturamento de pouco mais de R$ 60 milhões, cifra 21,2% menor do que a vista no mesmo intervalo do ano anterior, conforme os dados mais recentes da Superintendência de Seguros Privados (Susep). 11/012018
Mercado Aberto: Casamento sem padre - A aquisição da Bard pela BD, do setor de equipamentos médicos, não precisará do aval do Cade no Brasil porque a companhia comprada tem uma operação pequena no país, segundo Walban Damasceno, diretor da BD. "A aprovação foi dada nos Estados Unidos no ano passado. Aqui não há necessidade, porque a Bard não tem presença tão significante.” A transação, feita em 2017, teve valor de US$ 24 bilhões (R$ 77,5 bilhões).Os cerca de cem funcionários que trabalham para a empresa comprada no Brasil serão incorporados ao quadro de cerca de 1.500 da BD, diz. 11/01/2018
Brametal adquire a Tector Engenharia - A Brametal S/A, considerada a maior empresa da América Latina para a fabricaçāo de estruturas metálicas para geraçāo e transmissāo de energia elétrica e telecomunicações, fez a aquisição da Tector Engenharia, Torres e Ferragens S/A (ex-Mendes Júnior Industrial), localizada em Sabará (MG). Com o negócio, já aprovado pelo CADE, a empresa brasileira, de capital 100% nacional, ampliará ainda mais a sua capacidade operacional e passará a produzir na ordem de 120 mil toneladas/ano (mix de produtos), passando a contar com três plantas: Criciúma (SC), Linhares (ES) e Sabará (MG). Ligada ao Grupo BMG, a Tector possui uma fábrica muito similar às demais plantas da Brametal, com bons equipamentos. Atualmente conta com 174 colaboradores e uma capacidade instalada de produção de 2.500 toneladas/mês. 10/01/2018
Cade já aprovou aquisição das ações da Ciapar pela Amaggi - A Amaggi, empresa da família do ministro da Agricultura Blairo Maggi, informou nesta quarta-feira que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) já aprovou a aquisição da totalidade das ações do capital social da Companhia Agrícola do Parecis (Ciapar), que inclui a Fazenda Itamarati Norte, em Mato Grosso, pertencente aos herdeiros de Olacyr de Moraes, que era conhecido como "Rei da Soja”. De acordo com informações da Folhapress divulgadas ontem, o valor do negócio seria de aproximadamente US$ 330 milhões, ou cerca de R$ 1,1 bilhão. No entanto, a ... 10/01/2018
EcoRodovias vence disputa pelo trecho Norte do Rodoanel com oferta de R$ 883 mi - A EcoRodovias arrematou nesta quarta-feira, 10, o trecho Norte do Rodoanel, terceiro ativo licitado na 4ª etapa do Programa de Concessões Rodoviárias do governo paulista. A companhia ofereceu R$ 883,0 milhões pela outorga fixa da rodovia, um ágio de 90,97% em relação ao valor mínimo estipulado para a disputa, de R$ 462,367 milhões. O valor oferecido pela EcoRodovias para a outorga deverá ser pago ao governo de São Paulo na assinatura do contrato. De acordo com o edital, o valor ficará depositado em uma conta conjunta, sendo que 28% do montante será liberado ao poder concedente somente junto com a Licença de Operação do primeiro segmento do Trecho Norte, quando a concessionária iniciará efetivamente suas atividades na rodovia. O saldo restante, 72%, será liberado em dezembro de 2019, deduzidos eventuais valores que atestem reequilíbrio econômico-financeiro.10/01/2018
Angola autoriza saída da Odebrecht da quarta maior mina de diamantes do mundo - O Presidente angolano promulgou o negócio da venda da participação de 16,4% da Odebrecht, envolvida no escândalo de corrupção no Brasil, na Sociedade Mineira de Catoca, que explora a quarta maior mina de diamantes a céu aberto do mundo. Em causa está um negócio acordado pelos sócios da mina, no leste de Angola, em agosto de 2017, antes ainda das eleições gerais angolanas, e que só foi promulgado, por decreto presidencial de 04 de janeiro, a que a Lusa teve hoje acesso, pelo novo chefe de Estado, João Lourenço. A mina de Catoca está avaliada em mais de 1.800 milhões de dólares (1.500 milhões de euros), pelo que a quota da Odebrecht pode valer mais de 250 milhões de euros, valores que fonte da Empresa Nacional de Prospeção, Exploração, Lapidação e Comercialização de Diamantes de Angola (Endiama), contactada em agosto pela Lusa, não comentou. O decreto assinado por João Lourenço também não aponta valores para este negócio, referindo apenas que a participação em causa do grupo brasileiro, através da sua sucursal na Alemanha, a Odebrecht Mining Services Investiments GmbH, é alienada a favor da empresa Wargan Holdings, que por sua vez é detida a 100% pelos russos da Alrosa PJSC, que operam a mina de Catoca. 10/01/2018
Fintech de meios de pagamentos Koin recebe aporte de R$15 mi liderada pelo IFC - A fintech de meios de pagamentos Koin anunciou nesta terça-feira que recebeu aporte de 15 milhões de reais, em rodada liderada pelo International Finance Corporation (IFC), braço do Banco Mundial, junto com outros fundos europeus. Segundo Gabriel Franco, presidente da Koin, o investimento é a primeira etapa de um projeto para captar 300 milhões de reais, incluindo com a estruturação de um FIDC, até o fim de 2018. Os recursos captados serão usados para expansão da empresa, incluindo contratação de pessoal e em inteligência de dados. 09/01/2018
Henry Schein adquire participação majoritária na ABASE - distribuidora de produtos veterinários - Henry Schein, o maior fornecedor mundial de produtos e serviços de saúde animal adquiriu participação de 60 por cento na ABASE, uma distribuidora de produtos veterinários com forte presença na região brasileira de Campinas, São Paulo. Com sede em Jaguariúna, a ABASE vende produtos farmacêuticos, alimentos para animais de estimação, equipamentos de diagnóstico e consumíveis principalmente para os segmentos de animais de companhia, suínos, aves e bovinos. A ABASE teve receitas de aproximadamente US $ 27 milhões em 2017. 08/01/2018
Dono da rede saudável Mundo Verde compra Pizza Hut e KFC no Brasil - Depois de investir em negócios com apelo saudável, o empresário Carlos Wizard Martins, dono da rede de varejo Mundo Verde, se volta agora para o mundo do fast-food. A família Wizard Martins comprou da Yum! Brands, gigante do mercado de restaurantes no mundo, as operações das marcas Pizza Hut e KFC no Brasil. Conforme o acordo anunciado nesta segunda-feira (8), a partir do primeiro trimestre deste ano, a família se tornará a master-franqueada das duas redes no país, ficando responsável por fazer a gestão das marcas, o relacionamento com os atuais franqueados e a expansão das redes no Brasil por unidades próprias e franquias. A transação inclui 14 unidades do KFC que pertenciam à Yum! Brands. Segundo a família, serão investidos R$ 60 milhões nos próximos cinco anos na abertura de 20 unidades próprias da rede KFC e R$ 75 milhões no mesmo período para a abertura de 35 lojas próprias da Pizza Hut. A rede de pizzarias tem hoje 180 unidades franqueadas no Brasil. Já a lanchonete especializada em frango frito tem 47 unidades, sendo 33 franquias e 14 lojas próprias KFC. 08/01/2018
SiiLA recebe aporte milionário para expandir operações no Brasil e América Latina - A REIX Corporation, matriz da SiiLA, concretizou no início deste ano uma transação com aportes milionários investidos por gigantes mundiais, a Altus Group e a Real Capital Analytics (RCA). Os novos investimentos serão utilizados para consolidar o mercado brasileiro e também para expandir a operação da SiiLA pela América Latina. "Recebemos estes novos recursos no momento em que a empresa já gera lucro e por isso vamos dedicar os investimentos para ampliar o mapeamento do mercado imobiliário comercial brasileiro, abrindo novas regiões e trazendo novos produtos para nossa plataforma", afirma o CEO da SiiLA Brasil, Giancarlo Nicastro. Ainda segundo o executivo, já no primeiro trimestre de 2018 a base de dados da SiiLA Brasil começará a trazer o mapeamento e dados estatísticos de novos mercados de escritórios, como Curitiba e Brasília, e industrial, como Manaus e Paraná. 08/01/2018
Joint venture foca gestão de TI - A Unirede Soluções Corporativas, Complemento e H2G2 acabam de fechar uma joint venture focada em gestão e governança de TI. A Unirede é sediada em Porto Alegre, sendo o principal parceiro no país da solução de monitoramento de TI open source Zabbix. A empresa também trabalha com tecnologias da Microsoft, VMware e Quest. Além disso, a empresa tem uma unidade de negócio de treinamentos com ofertas presenciais, nas principais cidades do Brasil e da América Latina. 22/12/2017
Gaveteiro recebe investimento da americana Thomas - Thomas, a empresa matriz com a maior plataforma de seleção de fornecedores e de produtos industriais, a Thomasnet.com®, anunciou que investiu no Gaveteiro.com.br, a empresa de suprimentos industriais e manutenção que mais cresce no Brasil. Operando na 8ª maior economia do mundo, o Gaveteiro está copiando o modelo de negócio dos líderes do comércio eletrônico de vários bilhões de dólares nos EUA e na Europa, cases que transformaram a indústria através do seu crescimento como grandes e eficientes fornecedores online. 19/12/2017

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

SEMANA ANTERIOR >>> 01 a 07/jan/2018>>>
FUSÕES E AQUISIÇÕES: 856 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM 2017. CRESCIMENTO DE 9,0%
TI - RADAR de Fusões e Aquisições em novembro/2017.

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

Fusões & Aquisições

16 janeiro 2018