15 agosto 2017

FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA 07 a 13/ago/2017

Anunciadas 15 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 07 a 13/ago/2017.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 8 setores.

ANÁLISE DA SEMANA                                                                                                                                                    
Principais transações



NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil
  • CI&T compra agência nos EUA. CI&T é uma empresa de tecnologia nascida no polo industrial de Campinas com atuação nos cinco continentes. Acaba de comprar a Comrade, uma agência, nos EUA. "Estamos conectando a compra da Comrade com o Marketing Studio, que já faz esse tipo de trabalho aqui no Brasil, ampliando na CI&T a visão de dados, comunicação e marketing digital”.
"Market Movers” - Exterior
  • Nielsen adquire a vBrand, startup de marketing esportivo baseado em IA. Plataforma de aprendizado de máquina da startup será integrada à Nielsen Sports, o que deve proporcionar maior velocidade e escala de distribuição aos principais produtos esportivos da empresa A transformação digital e a competitividade do mercado aumentam a exigência por resultados da área de TI. Neste cenário, o CIO passa a criar vínculos com as áreas de negócios da empresa e a possuir papel importante como fonte de inovação.03/08/2017
  • Toyota compra fatia da Mazda e anuncia fábrica conjunta nos EUA. A transação, de 50 bilhões de ienes (cerca de R$ 1,4 bilhões), marca o início de uma parceria tecnológica entre as duas montadoras. A Toyota anunciou nesta sexta-feira (4) a aquisição de uma fatia de 5,05% das ações da também japonesa Mazda. A transação, de 50 bilhões de ienes (cerca de R$ 1,4 bilhões), marca o início oficial de uma parceria tecnológica e para a produção conjunta de veículos das duas marcas nos Estados Unidos.04/08/2017
  • SoftBank investe US$1 bi em empresa de comércio eletrônico esportivo Fanatics. O SoftBank Group está investindo 1 bilhão de dólares na Fanatics como parte de uma rodada de investimento que valoriza a empresa de comércio eletrônico esportivo em 4,5 bilhões de dólares, segundo fontes familiarizadas com o assunto. O novo investimento deve ser encerrado no final deste mês, disse uma das fontes. A Fanatics não falou sobre o assunto e o SoftBank não comentou. 08/08/2017
  • Thai Beverage compra lojas da KFC na Tailândia por US$ 340 milhões. A Thai Beverage fechou acordo para comprar as lojas da rede de fast food KFC na Tailândia da Yum Restaurants International (Thailand), por 11,3 bilhões de baht (US$ 339,6 milhões. O negócio inclui mais de 240 lojas existentes e outras que estão em desenvolvimento no país. A aquisição, que deve ser concluída até o fim deste ano, será financiada com recursos próprios e empréstimos bancários, disse a Thai Beverage.08/08/2017
HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA
  • BES: Liquidatários do GES põem à venda empresa brasileira Luzboa. A comissão liquidatária da Rio Forte, empresa que pertencia ao Grupo Espírito Santo (GES), pôs à venda a empresa brasileira Luzboa, que tem barragens hidroelétricas. A informação que consta da página na Internet da Espírito Santo Insolvencies dá conta do lançamento formal do processo de venda, referindo que "é esperado que os contactos com potenciais investidores aconteçam na segunda quinzena de agosto”. Em causa está a participação de 97,77% que a Euroamerican Finance, uma subsidiária da Rio Forte, em quatro empresas brasileiras que se designam todas Luzboa (Luzboa Um, Luzboa Dois, Luzboa Três e Luzboa Quatro).11/08/2017
  • Indonésia April oferece R$ 16 bi pela Eldorado. A companhia indonésia April ofereceu R$ 16 bilhões pela compra da Eldorado, empresa de celulose controlada pelo grupo J&F, de Joesley Batista. É o maior lance até o momento. A chilena Arauco já havia oferecido R$ 14 bilhões pelo negócio. No páreo está ainda o grupo brasileiro Fibria. ..  11/08/2017
  • Movida e Unidas em conversas avançadas para uma fusão A Movida e a Unidas estão em conversas avançadas para uma fusão, um movimento que criaria um No. 2 forte num mercado de locação ainda pulverizado e reduziria o ‘gap' com a Localiza. Segundo fontes a par do assunto, as companhias já fizeram bastante progresso na discussão da relação de troca de ações, e a distância que separa as partes de um acordo é pequena. A negociação agora está focada nas demais condições e na governança. Ainda assim, como em toda operação do tipo, não há garantias de que as partes chegarão a um acordo final. 10/08/2017
  • Aliansce diz estar preparada para vender ativos. O vice-presidente da Aliansce, Rafael Sales, disse nesta quinta-feira (10) em teleconferência de resultados que a companhia está preparada para venda ou “reavaliar ativos” sem “retorno diferenciado”. A empresa também terá “processo mais formal de reavaliação estratégica”, disse diretor, sem dar detalhes. Segundo informações que circulam no mercado, a venda de negócios tem como objetivo sair de operações com baixa participação ou retorno abaixo do esperado, em que a empresa não possa gerir o investimento ou não tenha .. 10/08/2017
  • Odebrecht está pronta para vender duas represas no Peru. A Odebrecht está preparada para vender, nos próximos 45 dias, duas importantes represas que tem no Peru, como parte de seu plano de se desfazer seus projetos no país, disse a empresa à AFP. Ainda que a empreiteira não diga o montante dos negócios, agentes do mercado estimam que a primeira delas, Chaglla, na região central do Peru, valha cerca de 1,5 bilhão de dólares. Na segunda, Chavimochic III (norte), avaliada em 500 milhões de dólares, a empresa brasileira participa com 70% da construção e 70% da concessão do serviço.08/08/2017
  • Previ está mais perto de vender Sauípe. A Previ, maior fundo de pensão do país, está mais próxima de vender o complexo hoteleiro Costa do Sauípe, na Bahia, apurou o Valor. De acordo com fontes com conhecimento do assunto, a entidade prepara um memorando de entendimentos para ser assinado com a Rio Quente Resorts, de Goiás, visando concluir as negociações, que já duram alguns meses. Ao mesmo tempo, a fundação dos funcionários do Banco do Brasil tenta na Justiça uma indenização R$ 242 milhões da Odebrecht por defeitos e erros na ..08/08/2017
  • Transmissão pode ter investimento recorde de R$ 23 bi, diz Aneel. O segundo leilão de linhas de transmissão previsto para 2017, a ser realizado entre outubro e novembro, deve oferecer projetos que somam R$ 10,3 bilhões em investimentos. Se todos os lotes forem arrematados, o segmento baterá recorde de contratação de novos projetos em um ano, alcançando R$ 23 bilhões em abril, R$ 12,7 bilhões foram contratados. Essa projeção é feita por técnicos da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Confirmada a expectativa de contratação de novas linhas este ano, o segmento terá superado em mais de 20% o volume de R$ 18,9 bilhões dos projetos negociados nos leilões do ano passado. Os certames de 2016 são responsáveis, até agora, pelo maior volume de investimento anual em transmissão registrado na série histórica do órgão regulador. 07/08/2017
 M & A - COMPRA
  • Lítio ganha holofotes e vira a noiva de investidores. Pouco observada até agora, ao menos no Brasil, a indústria de lítio deverá atrair investidores após a reforma do Código da Mineração, que acabou com algumas incertezas e desburocratizou investimentos. Mundialmente, o setor ganha os holofotes por conta de sua funcionalidade: é indispensável para o funcionamento de baterias de carros elétricos e de eletrônicos de alta tecnologia. No Brasil há três fabricantes relevantes, Falcon Metais, Sigma Mineração e CBL.Hoje, o País possui 0,4% das reservas de lítio do mundo. A estimativa é de que, em 2019, diante de potenciais descobertas, responda por 8%, tornando-se o 5º em reservas mundiais, segundo estimativas do Serviço Geológico do Brasil (CPRM). Atualmente, o Brasil produz 1% do mineral em uso no mundo, o que equivalente a 48 mil toneladas. 13/08/2017
  • Sem Estácio, Kroton focará em fusões com empresas de educação básica. A Kroton buscará oportunidades para fusão e aquisição no setor de educação básica a partir da compra de escolas e “flagships”, escolas de maior nome no setor....  11/08/2017
  • Anima realiza mudanças no alto escalão “Nossa estratégia prevê abertura de unidades perto das estações de metrô e crescimento orgânico das instituições de ensino com marca reconhecida em suas respectivas regiões”, disse Bueno. O executivo disse ainda que a companhia continua analisando aquisições e que aumentou a oferta de ativos com boas marcas.  11/08/2017
  • Executivos da Kroton tiveram uma hora para lamentar fracasso na fusão: agora é pensar no futuro. Após fracasso na fusão, Kroton foca em pequenas compras e em tecnologia ... 11/08/2017
  • Mitsui negocia a compra de parcela de 30% da Algar Agro. A subsidiária brasileira do grupo japonês Mitsui está em negociações avançadas para a compra de uma participação de 30% na Algar Agro, braço agrícola da companhia mineira de telecomunicações, apurou o Valor. Com duas unidades de processamento de grãos e 17 armazéns localizados em diversas regiões do país, o braço agrícola estava em busca de investidores há alguns meses, diante do cenário adverso no segmento de commodities e da dificuldade da empresa para crescer no mercado. Segundo fontes do setor, esses esforços foram intensificados após a saída de Murilo Braz Sant’anna da presidência da Algar Agro, em abril. O executivo havia assumido o cargo em janeiro de 2015 e foi substituído por Douglas Waldemar Vanderlei Ribeiro.11/08/2017
  • Após aquisição da Pelissari, Cast se prepara para dobrar de tamanho até 2021.  Com a meta de dobrar de tamanho e atingir um faturamento de R$ 1 bilhão até 2021, com vistas à abertura de capital, a Cast group, empresa brasileira de consultoria de TI e outsourcing de desenvolvimento, iniciou há quatro anos uma estratégia de aquisições para complementar seu portfólio. Desde então, a companhia comprou cinco empresas. Além da Meta, SUM, PowerLogic, as três primeiras empresas adquiridas pela Cast, nos últimos seis meses, o grupo arrematou também a HRDevelopers, desenvolvedora de software para gestão do capital humano (HCM), e a Logix, de Belo Horizonte, que atua na área de robótica e mantém uma fábrica em Sete Lagoas, no interior de Minas Gerais. 10/08/2017
  • PetroRio espera fechar novas aquisições neste semestre . Depois da aquisição da Brasoil, no início deste ano, a PetroRio está otimista quanto a novas aquisições de ativos no segundo semestre. Segundo o diretor Financeiro e de Relações com Investidores da petroleira, Blener Mayhew, a companhia fechou junho com saldo final de caixa de R$ 678 milhões, "disponível" para aquisições...11/08/2017
  • Grupo Ultra mantém estratégia de expansão no país. O Ultra segue atento a oportunidades de aquisição no país e não vai mudar seu foco, ou direcionar a estratégia de expansão para o mercado internacional, por causa do veto do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) à compra da Alesat pela Ipiranga, disse ontem o diretor financeiro e de relações com investidores da Ultrapar, André Pires. O órgão antitruste barrou a transação no dia 2 deste mês e também analisa a aquisição da Liquigás por outra empresa do grupo, a Ultragaz. Ao mesmo tempo, o grupo mantém investimentos orgânicos planejados e segue avaliando outras oportunidades de aquisição "que façam sentido do ponto de vista estratégico ou de geração de valor", acrescentou. O executivo disse que a estratégia de expansão internacional sempre está em análise e a Oxiteno, braço de especialidades químicas do grupo, é o caminho mais natural para essa finalidade 11/08/2017
  • Engie negocia aquisição de projeto eólico da Renova Energia. A elétrica Engie Brasil Energia está em negociações avançadas para a aquisição de um projeto de usinas eólicas da Renova Energia , na Bahia, de acordo com documento das empresas visto pela Reuters nesta terça-feira. A negociação é pelo complexo Umburanas, que vendeu a produção em um leilão promovido pelo governo em 2014. A construção do parque ainda não começou. Mas o complexo poderia estar em funcionamento em 2019, propuseram as empresas, caso o negócio receba aprovação da agência reguladora Aneel. Segundo o documento, que não cita valores, já há um processo de due dilligence em andamento.08/08/2017
  • Kroton disposta a pagar R$ 5 bi pela Somos. A Kroton sinalizou à Tarpon que está disposta a ofercer até R$ 5 bilhões pela Somos Educação, um prêmio de 33% sobre o valor de mercado atual, de R$ 3,75 bilhões. Sempre que perguntada, a Tarpon tem dito ao mercado que ainda está só no início de seu trabalho de geração de valor na Somos, mas o prêmio embutido na proposta está fazendo a gestora pensar no assunto. As conversas entre os dois lados — que ainda não resultaram numa oferta firme — acontecem depois da Kroton ter sido impedida pelo CADE de concluir a compra da Estácio.08/08/2017
PRIVATE EQUITY
  • Estrangeiros voltam a investir no País. Os investidores estrangeiros estão, aos poucos, voltando a olhar o Brasil com interesse, depois de terem deixado o País por causa da crise econômica. O movimento é cauteloso - uma vez que a incerteza política ainda não foi embora - mas já aparece de forma mais clara na economia. A presença deles quase dobrou nas operações de abertura de capital e emissões de ações na Bolsa de Valores no primeiro semestre; os estrangeiros também tiveram participação relevante, de 44%, na compra de empresas e fusões de companhias - dois dos principais termômetros para medir o apetite dos investidores. Esse retorno que começa a se desenhar é explicado, em parte, pela recuperação de indicadores econômicos: tanto a inflação quanto a taxa básica de juros estão em queda. Mas isso não é tudo. O cenário internacional também está jogando a favor. ?A volta (dos investidores) é muito em função do mercado externo. O cenário internacional é o mais benigno desde 2008. Há uma melhora da economia em vários países, sobretudo dos EUA e Europa?, diz Ricardo Lacerda, sócio do banco de investimentos BR Partners. 13/08/2017 
  • Fundos miram companhias em crise  Depois de os fundos de private equity terem investidos bilhões no Brasil nos últimos anos para comprar empresas que tirariam proveito do crescimento econômico, começa a surgir na indústria uma nova safra de produtos voltados para a aquisição de companhias em crise financeira. Pelo menos três gestoras - Starboard Reestructuring Partners, IG4 Capital e Laplace Finanças - estão em processo de captação de fundos que podem investir quase R$ 2 bilhões na compra de ações e dívidas de empresas alavancadas, que estejam à beira ou já em processo de recuperação judicial características que costumam apavorar investidores mais tradicionais.   10/08/2017 
  • Fundos de médio porte devem impulsionar consolidação em educação. Há hoje, no Brasil, mais de 1,8 mil universidades que, ao menos por enquanto, não estão nas mãos dos grupos “top five” de ensino do País e que devem atrair fundos de private equity de médio porte, segundo estudo da consultoria Parthenon-EY. Os grandes fundos, com elevados cheques para investimento, tendem, no entanto, a ficar de fora desse nicho, que ainda tem espaço para consolidação. 09/08/2017
  • IG4 Capital, de ex-sócio de Ricardo K, capta fundo de ativos problemáticos. A IG4 Capital, de Paulo Mattos, ex-sócio da RK Partners e da GP Investimentos, está captando um novo fundo de private equity de ativos com problemas financeiros. Por enquanto, já levantou US$ 105 milhões. A ideia é alcançar US$ 450 milhões para investir nos chamados créditos podres. O primeiro fundo da IG4 Capital, de R$ 410 milhões, foi constituído para adquirir o controle da Cab Ambiental, atual Igua Saneamento. A IG4 Capital, responsável por apresentar oportunidades para a Cerberus em parceria com o Ricardo K, é a nova designação da RKP Investimentos.  09/08/2017
IPO
  • Banco Intermedium prevê 1 milhão de clientes em 2018 e já mira IPO. O Banco Intermedium planeja multiplicar por 10 sua base de clientes para atingir um milhão até o fim de 2018, quando pretende ter adiantado os planos para listagem em bolsa, disse à Reuters o principal executivo do banco mineiro. Criado há três anos, o banco digital de varejo é parte dos planos da família fundadora da construtora MRV Engenharia de potencializar o banco para ser um braço financeiro da construtora. 09/08/2017
  • Eneva apresenta à CVM pedido de registro de oferta pública de ações. Eneva tem um parque de geração térmica com 2,2 GW de capacidade instalada e é a terceira maior empresa em capacidade térmica do País. A elétrica Eneva ENEVA apresentou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias após o Conselho de Administração aprovar o movimento nesta terça-feira, informou a companhia em um comunicado.08/08/2017
  • Tivit retoma processo para oferta de ações. A Tivit, companhia brasileira de tecnologia da informação (TI), retomou o processo para fazer uma oferta pública inicial de ações (IPO), segundo dados disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). De acordo com uma fonte a par do assunto, a operação pode movimentar até R$ 1,5 bilhão.... 08/08/2017
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
  • Global ID adquire Analitus. The Global ID Group, plataforma líder no mercado de soluções para segurança e qualidade alimentar, anunciou a aquisição da Analitus Análises Biotecnológicas (“Analitus”), um dos maiores laboratórios de teste de segurança alimentar, com sede no Rio Grande do Sul, Brasil. Os termos financeiros da operação não foram divulgados. Criada em 2013 após uma cisão da EcoCerta Laboratory, a Analitus acrescenta à Global ID uma variedade complementar de recursos de teste e análise para alérgenos, detecção de espécies específicas em animais, transgênicos, pesticidas, micotoxinas, resíduos e contaminantes com enfoque no Brasil e na América Latina.11/08/2017
  • Sovos compra Paperless. A Sovos, multinacional inglesa de software de relatórios e conformidade fiscal, acaba de adquirir a chilena Paperless, especializada em software de documentos eletrônicos, em um negócios com repercussões no Brasil. A Paperless abriu sua operação por aqui em 2002, no mesmo ano em que foi criada no Chile, e trabalhava com toda a linha de softwares para atender as exigências fiscais do governo brasileiro, incluindo NFC-e, CF-e SAT, SAT, NF-e e outras. 11/08/2017
  • Baby Beef compra o La Pulperia. Um dos mais tradicionais restaurantes baianos, o Baby Beef Alvarez comprou o conceituado La Pulperia. Com a aquisição, a gestão do Baby Beef vai ganhar o reforço de Anderson Souza, sócio do restaurante de carnes do Acupe de Brotas, que se juntará a Quinho Alvarez e ao maître Santana, que também virou sócio do negócio. Com isso, os dois restaurantes de carnes fortalecerão ainda mais suas operações. Nos planos dos novos gestores está o de estender os pratos clássicos do Baby Beef para o La Pulperia e vice-versa. Esta é a primeira ação agressiva do recém criado Grupo BBA que planeja expandir os negócios com franquias do La Pulperia e a criação de empórios para comercializar produtos das duas marcas.  12.08.2017
  • J&F capitaliza Banco Original com R$ 490 mi. A J&F, holding da família Batista, capitalizou o Banco Original, que pertence ao grupo, com aporte de R$ 490 milhões, sendo R$ 245 milhões por meio de transferência de ações da JBS e o restante em dinheiro. Procurada pelo Valor, a J&F disse que se trata de  "uma operação de rotina do banco" e informou que a transferência de ações se deu porque a holding comprou uma carteira de crédito do Original.... 11/08/2017
  • Vale obtém US$178 mi com venda de 2 navios e negocia outros 2. A mineradora brasileira Vale obteve 178 milhões de dólares na terça-feira com a venda de dois navios do tipo VLOC, com capacidade de 400 mil toneladas, informou a companhia em um comunicado nesta quarta-feira. A companhia também está negociando a venda dos outros dois navios VLOC remanescentes, "o que é consistente com a sua estratégia de fortalecer o balanço e focar nos ativos 'core' (essenciais)", disse a Vale no comunicado.  O comprador foi uma empresa de leasing, a Bank of Communications Finance Leasing. 10/08/2017
  • Grupo francês EDF compra 80% de projeto de central fotovoltaica no Brasil. A filial do grupo francês EDF especializada em energias renováveis anunciou nesta quinta-feira (10) a compra de 80% de um projeto de central fotovoltaica de 92 megawatts no Brasil da Canadian Solar - A filial do grupo francês EDF especializada em energias renováveis – a EDF Energies Nouvelles – anunciou nesta quinta-feira (10) a compra de 80% de um projeto de central fotovoltaica de 92 megawatts no Brasil da Canadian Solar. A EDF EN já se associou à Canadian Solar para construir outras duas centrais solares na mesma região, Pirapora 1 e 2, as quais devem produzir 191MW e 115MW, respectivamente. 10/08/2017
  • Santander compra 70% da gestora de créditos em atraso Ipanema . O Santander fechou a compra de uma participação de 70% na gestora Ipanema Investimentos, que atua na recuperação de créditos inadimplentes. A informação consta no balanço da unidade brasileira do banco espanhol e foi confirmada pelo presidente da instituição, Sergio Rial, em entrevista à agência “Bloomberg”. O valor da operação, realizada em julho, não foi divulgado. Os atuais sócios da Ipanema continuam à frente da gestão do negócio.  08/08/2017
  • GGR Covepi Renda adquire imóvel por R$ 50,0 milhões. GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO comunica que em 01 de junho de 2017 o referido Fundo de Investimento Imobiliário adquiriu 100% do imóvel consistente na planta industrial da empresa MD PAPÉIS LTDA, Fábrica de Papéis, situado em zona industrial, no distrito e município de Caieiras, pelo valor de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). 01/06/2017
  • Aqua Capital adquire controle da Agro100. O fundo de investimento em agronegócio e logística Aqua Capital adquiriu o controle acionário da empresa distribuidora de insumos agrícolas e grãos Agro100, sediada em Londrina. O negócio, que passará agora pela avaliação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), é mais um caso que aponta a tendência de concentração do setor observada já nas indústrias. O Aqua Capital fará aporte de capital com o objetivo de acelerar a expansão da Agro100 com a abertura de novas lojas e silos, além de ampliar a oferta de produtos e serviços à carteira de mais de quatro mil clientes atendidos nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Atualmente a empresa, de completou 21 anos, fatura R$ 1 bilhão anuais com a sua estrutura que compreende 24 lojas de insumos, 13 unidades de recebimento de grãos e 512 funcionários.09/06/2017
  • A WatchGuard Technologies adquire a Datablink. A WatchGuard Technologies, líder em soluções para segurança wireless e segurança avançada de redes, anunciou hoje que fechou a aquisição da Datablink, uma fornecedora líder de soluções de autenticação avançada e de soluções de eBanking para instituições financeiras brasileiras. Esta aquisição estende o portfólio de segurança da WatchGuard para além da segurança wireless e de rede, permitindo que a empresa forneça autenticação avançada para qualquer empresa, independentemente do tamanho ou da especialidade técnica.08/08/2017
  • Accenture compra mais uma empresa digital no Brasil. A Accenture  fez mais uma aquisição no país: comprou a Concrete Solutions, empresa brasileira especializada na utilização de metodologias Lean e Agile no desenvolvimento de soluções móveis e aplicativos web baseados em cloud computing. O objetivo da consultoria é melhorar sua capacidade de ajudar os clientes a utilizar tecnologias emergentes para atender às suas necessidades de transformação digital, melhorar o desempenho de suas empresas e criar novas oportunidades de crescimento.08/08/2017
  • Contraktor capta R$ 450 mil via EqSeed. A Contraktor, startup curitibana de tecnologia jurídica, acaba de concluir sua primeira rodada de captação na plataforma EqSeed. Ao todo, foram investidos R$ 450 mil na empresa. A captação també obteve o maior ticket médio já registrado pela plataforma: R$ 15 mil por investidor. A Contraktor é focada em gestão de contratos. Esse é um mercado em que os investidores têm visto potencial, pois o Brasil conta com 6,5 milhões de pequenas e médias empresas, 100 mil escritórios de advocacia e mais de 1 milhão de advogados. Hoje, startup gerencia mais de R$100 milhões em contratos. 04/08/2017
  • Italiana Indel B fecha acordo para comprar parte da Elber. A indústria italiana Indel B anunciou que fechou um contrato preliminar para a aquisição de 40% das ações da empresa brasileira Elber Indústria de Refrigeração por um correspondente a cerca de 3,455 milhões de euros, sujeito a variações com base em mecanismos de earn-out ligados ao desempenho futuro da empresa adquirida.   Já a Elber atua na produção de geladeiras para utilização em veículos, embarcações e transportes especiais com um faturamento, em 31 de dezembro de 2015, de cerca de 5,9 milhões de euros. (ANSA) 11/04/2017
  • Priner adquire participação no capital da Smartcoat. A Priner Serviços Industriais S.A. concluiu, em 28 de julho de 2017, a aquisição de 75% do capital social da Smartcoat - Engenharia em Revestimentos S.A. A PRINER atua em montagem e manutenção industrial, prestando serviços de acesso, pintura industrial, isolamento térmico e habitáculo pressurizado, com sólida base de clientes no ambiente onshore e offshore. A SMARTCOAT é especializada em serviços de preparação de superfície e pintura, com destacada atuação no mercado offshore. 02/08/2018
  • CI&T compra agência nos EUA. Porque? Qual o significado para o mercado? CI&T é uma empresa de tecnologia nascida no polo industrial de Campinas com atuação nos cinco continentes. Acaba de comprar a Comrade, uma agência, nos EUA. O que está acontecendo com a CI&T? O que está acontecendo com nosso mercado? O CEO da empresa, Cesar Gon, revela com exclusividade para ProXXIma um pouco dessa nova realidade, que é da CI&T mas reflete toda a nossa indústria. A pegada da CI&T pode ser sintetizada em dois conceitos: Lean Digital Transformation é o geralzão, o conceito guarda-chuva que incorpora claramente a metodologia e os processos Lean, ou seja, a dinâmica que lança mão de Canvas para planejamento, seguido de sprints rápidos que transformam longos processos de desenvolvimento em tiros curtos de módulos menores; protótipos são testados e aprovados antes de serem efetivamente colocados em mercado; e um outro, que quem visita o Prisma, sede-mater da empresa, pode ler na parede, na forma de uma hashtag … #amazinglyfast, ou seja, incrivelmente rápida. 07/08/2018
RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES


15 agosto 2017



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