19 junho 2017

FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 12 a 18/jun/2017

Anunciadas 12 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 05 a 11/jun/2017.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 6 setores.

ANÁLISE DA SEMANA                                                                                                                                                              
Principais transações




NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil
  • Dasa compra 2 laboratórios e 1 centro de diagnóstico. A Diagnósticos da América (Dasa) informou nesta terça-feira acordo com os sócios controladores da Laboratório Médico Santa Luzia S.S., da Laboratório de Pesquisas Clínicas e Bromatológicas Ltda. e da Usina de Diagnóstico e Alta Performance S.A.  para a aquisição das sociedades.  13/06/2017
"Market Movers” - Exterior
  • Walmart anuncia compra de marca de vestuário Bonobos por US$ 310 mi. O Walmart fechou um acordo para comprar a Bonobos, uma das principais marcas de vestuário na internet, criada em 2007, por US$ 310 milhões a serem pagos em dinheiro. Segundo comunicado, com o fechamento da operação, o fundador e diretor-presidente da Bonobos, Andy Dunn, vai se reportar ao diretor-presidente da divisão americana e de e-commerce do ..16/06/2017
  • Amazon vai comprar rede americana Whole Foods por US$ 13,7 bilhões. A Amazon chegou a um acordo definitivo para adquirir a Whole Foods Market por US$ 42 por ação. A operação soma aproximadamente US$ 13,7 bilhões, incluindo a dívida líquida da Whole Foods Market. O valor será pago em dinheiro, informou a Amazon nesta sexta-feira. “Milhões de pessoas amam a Whole Foods Market porque oferece os melhores alimentos naturais e orgânicos e tornam divertida a alimentação saudável”, afirmou Jeff Bezos, fundador e presidente da Amazon, em comunicado. John Mackey, co-fundador da Whole Foods Market e presidente da companhia, disse..16/06/2017
  • J&J conclui compra de maior empresa de biotecnologia da Europa. A multinacional americana de produtos farmacêuticos e de higiene Johnson & Johnson (J&J) concluiu hoje a compra da Actelion Pharmaceuticals, maior empresa de biotecnologia da Europa. O negócio foi anunciado em janeiro deste ano. Segundo comunicado, o preço total negociado na aquisição foi de aproximadamente US$ 30 bilhões em dinheiro. A transação foi concluída pela Janssen Holding, subsidiária suíça da J&J, que passa agora a reunir as atividades da Actelion. A fabricante americana espera que a transação adicione cerca de US$ 1,3 bilhão às vendas este ano ...16/06/2017
HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA
  • Odebrecht pode ser vendida para grupo chinês. Avanço asiático. A Odebrecht está em negociações adiantadas para vender sua construtora, uma das jóias da coroa, para um grupo chinês.18/06/2017
  • J&F negocia empresas do grupo e Itambé está à venda 'por tabela’. Negociação da Vigor, que detém 50% do laticínio mineiro, pela holding proprietária da JBS, implica mudança na composição acionária da empresa, controlada também por produtores A venda de ativos pela J&F, holding dos irmãos Joesley e Wesley Batista, que controla a JBS, ganhou força esta semana, com a divulgação de relatório da agência de classificação de risco Standard&Poor’s. Oficialmente, a J&F nega a negociação, mas a S&P atribui a informação à própria holding, que planeja se desfazer no curto prazo de empresas que somam R$ 8 bilhões.16/06/2017
  • Arauco oferece R$ 11 bilhões pela Eldorado. As negociações para a venda da Eldorado Brasil Celulose, empresa controlada pela holding J&F e por dois fundos de pensão, continuam aceleradas. O Valor apurou que o grupo chileno Arauco, assessorado pelo banco Santander, está na dianteira do processo tendo apresentado na quarta-feira uma oferta superior a R$ 11 bilhões de valor total de ativo, incluindo a dívida de R$ 8 bilhões. O que está diminuindo o interesse pelo negócio das companhias brasileiras - Suzano e Fibria - são os riscos do acordo de leniência firmado pela J&F com o Ministério Público Federal (MPF). O grupo Suzano já teria desistido de fazer oferta pela Eldorado. A Fibria, que pertence à Votorantim e ao BNDES, continuaria interessada na aquisição..16/06/2017
  • Alpargatas atrai antigos interessados. Os interessados na Alpargatas, dona da marca Havaianas, que faz sucesso por aqui e no exterior, aos poucos vão aparecendo e, entre eles, players que tentaram adquirir o controle da companhia em 2015, das mãos da Camargo Corrêa. Um dos nomes cogitados é o do fundo Cambuhy, que tem entre seus sócios a família Moreira Salles. No passado, inclusive, o family office teria levado a fatia, junto com outros investidores, caso a J&F não tivesse atropelado o processo de venda, que sequer chegou a ser formalizado. O controle foi adquirido pela holding da família Batista por R$ 2,7 bilhões, com recursos de um empréstimo questionado atualmente no Tribunal de Contas da União (TCU) junto à Caixa Econômica Federal. Procurados, Alpargatas e Cambuhy não comentaram. 15/06/2017
  • Venda de ativos da J&F pode girar R$ 20 bi e representar 20% do M&A em 2017. A necessidade de venda de ativos por parte da holding J&F, que busca liquidez no curto prazo, promete causar impacto nos números do mercado de fusões e aquisições (M&A, em inglês) neste ano. Pelas contas de um banco, o desinvestimento em negócios como Vigor, Alpargatas, Eldorado e, quem sabe, no banco Original pode movimentar mais de R$ 20 bilhões. Poderia representar, assim, em torno de 20% do volume anual de negociações concretizadas no mercado brasileiro de M&A, que, geralmente, movimenta entre R$ 100 bilhões e R$ 150 bilhões.15/06/2017
  • Vigor é oferecida a Danone, Lactalis e Lala, dizem fontes. Segundo fontes, o processo de venda está em fase inicial e é assessorado pelo Santanter Brasil e pelo Bradesco. Vigor: até agora nenhum preço ou prazo para ofertas foi definido. A Vigor está sendo oferecida a cerca de meia dúzia empresas, incluindo a Lactalis e a Danone, conforme os donos da produtora de produtos lácteos tentam captar recursos para pagar multas e outras dívidas, duas fontes com conhecimento do assunto disseram nesta terça-feira.13/06/2017
  • Cesp deve ser privatizada em setembro. O governo do Estado de São Paulo decidiu recomendar o prosseguimento da privatização da Cesp, mantendo as vigências atuais das suas concessões. Isso significa que o principal ativo da companhia, a hidrelétrica Porto Primavera, continuará com vencimento já em 2028. O leilão deve acontecer em setembro. O outro cenário, descartado pelo governo, seria a solicitação da renovação antecipada dessa concessão antes da privatização, com base na Lei 9.074. Com uma concessão vigente por mais 30 anos, o valor da Cesp calculado com base na previsão de geração de caixa poderia ser maior.14/06/2017
  • Chilena Corpesca negocia venda de controle na unidade de soja Selecta no Brasil. A empresa pesqueira chilena Corpesca afirmou nesta segunda-feira que está em negociações avançadas para vender o controle de sua unidade brasileira de soja Selecta para a coreana CJ Cheil Jedang (CJ), em uma operação avaliada em 214 milhões de dólares. A Corpesca, que detém 70 por cento da Selecta, disse que a CJ fez uma oferta por 60 por cento das ações de sua subsidiária brasileira. Em março de 2013, Corpesca adquiriu 60 por cento da Selecta por 60 milhões de dólares e no final de 2015 comprou mais 10 por cento, num negócio de 25 milhões de dólares.12/06/2017
 M & A - COMPRA
  • Stefanini, de tecnologia, deverá investir de US$ 150 milhões. A Stefanini, de tecnologia, deverá investir de US$ 150 milhões a US$ 200 milhões (R$ 492 milhões a R$ 656 milhões) em aquisições até 2019, diz Marco Stefanini, fundador e diretor-executivo da empresa... 16/06/2017
  • Empresa espera conclusão de sua venda para a AGCO. Até a conclusão da venda para a americana AGCO, o futuro da Kepler Weber terá que esperar. Em comunicado anunciado em fevereiro, a multinacional informou que já havia chegado a um acordo com os dois maiores acionistas da Kepler Weber, a Previ e a Banco do Brasil Investimentos, subsidiária do Banco do Brasil. Juntos, ambas têm participação de 35% no capital da companhia gaúcha. O negócio só será efetivado se a AGCO obtiver 65% do capital votante da empresa brasileira.14/06/2017
  • Engie mira ativos de transporte e distribuição de gás . A instabilidade da política nacional "não ajuda", mas existem "coisas interessantes" acontecendo hoje, no país, em termos de oportunidade de negócios em infraestrutura. Presidente do grupo fraco-belga Engie, no Brasil, Maurício Bähr, conta que a empresa, que possui forte presença no setor de geração de energia, avalia entrar também em outros segmentos no mercado brasileiro, como distribuição e transporte de gás natural e transmissão de energia. ... 12/06/2017
PRIVATE EQUITY
  • Fundo Mubadala faz proposta para assumir controle da Invepar . Os donos da Invepar já contam com uma proposta firme para repassar o controle da empresa. O fundo soberano de Abu Dhabi, Mubadala Development Company, apresentou uma oferta para ficar com cerca de 51% do capital da Invepar, somando parte das ações dos fundos de pensão Previ, Petros e Funcef e os 24,4% da OAS na holding de infraestrutura. Com sede no Rio, a companhia é dona do maior aeroporto brasileiro - o de Guarulhos (SP) -, 16/06/2017
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
  • Prumo assina contrato e assume termelétrica da Bolognesi.   Prumo Logística assinou contrato para assumir a responsabilidade pela construção e futura operação da termelétrica Novo Tempo, com 1,2 gigawatt em capacidade instalada, um empreendimento que pertencia anteriormente à Bolognesi Energia, segundo comunicado da empresa ao mercado nesta sexta-feira. De acordo com a Prumo, o contrato está sujeito a condições precedentes e prevê ainda a transferência a ela de todos os 37 contratos de comercialização de energia fechados pela usina junto a distribuidoras de eletricidade.A Bolognesi vinha estimando os investimentos necessários para a implementação da termelétrica Novo Tempo em cerca de 3 bilhões de reais.  16/06/2017
  • Startup Netshow.me recebe aporte de R$ 1,2 mi para acelerar negócios. A Netshow.me, plataforma online de transmissão de vídeos ao vivo, recebeu aporte de R$ 1,2 milhão para acelerar seus negócios. A captação foi liderada pela Provence Capital, que 16/06/2017
  • Cade aprova aquisição da Enseada Participações pela Odebrecht. A empresa atua também na área de reparação naval e no fornecimento de equipamentos para o setor. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição, pela Odebrecht Participações e Engenharia, da fatia de 25% da Enseada Participações que era detida pela UTC. A decisão está em despacho da Superintendência-Geral do órgão publicado no Diário Oficial da União (DOU). A operação elimina, portanto, o vínculo da UTC com a Enseada Participações, ampliando de 50% para 75% o controle da Odebrecht sobre a empresa. Com isso, a Enseada Participações passa a ser detida apenas por Odebrecht (75%) e OAS (25%). 14/06/2017
  • Laboratório Santa Luzia vende 50,01% do capital ao grupo Dasa. Um dos maiores laboratórios de análises clínicas do Sul do país, o Santa Luzia, de Florianópolis, oficializou nesta terça a venda de 50,01% do capital para o Grupo Dasa, de Barueri, São Paulo, líder latino-americano e a quinto maior do mundo em medicina diagnóstica. Em função dos impactos negativos da recessão nas receitas da empresa e atentos à continuidade saudável do negócio, os herdeiros do médico João Nilson Zunino, fundador do Santa Luzia, optaram pela busca de um sócio forte. A família ficou com quase 50% do capital e continuará à frente da gestão. O laboratório da Capital realiza 525 mil exames por mês (6,3 milhões por ano) e tem 600 colaboradores. O grupo Dasa atua com 550 unidades de saúde no país e 24 marcas. Realiza 3 mil tipos de exames laboratoriais e diagnósticos por imagem. Já está presente na Grande Florianópolis com unidades da Lâmina Medicina Diagnóstica.15/06/2017
  • Fintech Bom Pra Crédito recebe aporte de R$ 6 mi de fundo. A fintech Bom pra Crédito, dona da maior plataforma online de crédito ao consumidor, recebeu aporte de R$ 6 milhões de um dos fundos da Astella Investimentos. Com os recursos, a plataforma espera multiplicar por três seu faturamento e duplicar a base atual de clientes para 3 milhões. Também aumentará a equipe, o número de parceiros integrados à sua plataforma e o leque de produtos oferecidos. Fundada em 2013, a Bom pra Crédito já intermediou mais de R$ 70 milhões em empréstimo pessoal. 14/06/2017
  • GPS Predial compra Graber e recebe aporte da Gávea. O Grupo Predial de Serviços (GPS), que presta serviços de limpeza, segurança e gestão de edifícios, fechou a compra da Graber, com foco em segurança e rastreamento. Para concretiz Para concretizar o negócio, o GPS recebeu um aporte de capital da Gávea Investimentos, gestora do ex-presidente do Banco Central Arminio Fraga. O faturamento combinado das empresas ficará em torno de R$ 3 bilhões, apurou 14/06/2017
  • Raízen oferece R$823 mi para comprar usinas da Tonon. Maior produtora de açúcar e etanol do Brasil, a Raízen já tinha 24 unidades de produção de açúcar, etanol e bioenergia. A Raízen Energia, joint venture da Cosan e da Shell, informou que apresentou nesta terça-feira proposta vinculante de 823 milhões de reais para comprar as usinas de Santa Cândida e Paraíso, da Tonon Bioenergia, que está em recuperação judicial. Maior produtora de açúcar e etanol do Brasil, a Raízen já tinha 24 unidades de produção de açúcar, etanol e bioenergia. 13/06/2017
  • Dasa compra 2 laboratórios e 1 centro de diagnóstico. A Diagnósticos da América (Dasa) informou nesta terça-feira acordo com os sócios controladores da Laboratório Médico Santa Luzia S.S., da Laboratório de Pesquisas Clínicas e Bromatológicas Ltda. e da Usina de Diagnóstico e Alta Performance S.A.  para a aquisição das sociedades. Segundo aviso ao mercado, o acerto prevê a celebração de acordo de acionistas entre a Dasa e os vendedores. “A divulgação das demais informações relativas à aquisição, inclusive preço, encontram-se sujeitas à cláusula de confidencialidade acordada entre as partes envolvidas, e sua eventual ... 13/06/2017
  • Maersk vende Mercosul Line para a CMA-CGM. Empresários brasileiros que disputavam a compra da empresa de navegação Mercosul Line foram surpreendidos, no final da manhã de hoje, com a notícia transmitida pelo Banco Santander que a Maersk vendeu a empresa para a francesa CMA CGM. A Mercosul Line detém cerca de 21% do transporte contêineres na costa brasileira e a Aliança Navegação e Logística tem 59% neste mercado. A Aliança pertence à Hamburg Sud e a Mercosul pertence à Maersk, o que causa a concentração do mercado local na mão da Maersk e suscitou o veto do Conselho de Defesa Econômica (Cade) brasileiro. A Maersk já havia informado a decisão de vender a Mercosul Line, para se adequar às exigências do CADE. 13/06/2017
  • Hippo Drs capta R$ 3,5 milhões. A Hippo Drs, startup que conecta pacientes a serviços de saúde, acaba de receber um aporte de R$ 3,5 milhões. Quatro grupos de investidores-anjo se uniram a nomes como Kick Ventures e Thamila Zaher (Grupo SEB) para apostar na empresa. Fundada em julho de 2015, em Ribeirão Preto, a startup já alcançou seu ponto de equilíbrio financeiro (breakeven) e superou em maio a marca de 3 mil atendimentos mensais - como consultas médicas e exames - incluindo aquisição de equipamentos auxiliares, como óculos.Nos últimos 12 meses, a Hippo Drs tem crescido a taxas mensais de 20% e está presente em 25 cidades de cinco estados brasileiros, reunindo mais de 1 mil médicos parceiros.Com o novo investimento, a meta é chegar a 100 cidades em oito estados até o final de 2017.13/06/2017
RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

19 junho 2017



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