21 março 2017

FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 13 a 19/mar/2017

Anunciadas 18 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de13 a 19/mar/2017.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 8 setores.

ANÁLISE DA SEMANA                                                                                                                                                                          
Principais transações



NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

  • Grupo Fraport arremata concessão do Aeroporto Salgado Filho. O grupo Fraport arrematou por R$ 290 milhões o Aeroporto Internacional Salgado Filho, de Porto Alegre no leilão de concessão que ocorre na BM&FBovespa, em São Paulo. O total dos lances para as quatro praças de aeroportos somou R$ 1,459 bilhão. Estavam em jogo também os terminais de Salvador, Fortaleza e Florianópolis.  Além do Fraport, o grupo suíço Zurich estava na disputa. 16/03/2017

"Market Movers” - Exterior

  • Ferrero compra rival Fannie May; valor não é revelado. A fabricante italiana de chocolates Ferrero International, dona do bombom Ferrero Rocher, anunciou nesta quarta-feira ter chegado a um acordo definitivo para comprar a Fannie May Confections Brands, fabricante de chocolates que detém a marca americana Fannie May e a londrina Harry e que é controlada pela 1-800-Flowers.com. O valor do acordo não foi ... 15/03/2017
  • Equinix adquire empresa de data centers suíça por US$ 5 milhões. Aquisição da ICT-Center AG, segundo a empresa, vai aumenta a interconexão no centro da cidade e expandir a operação no mercado suíço. A Equinix, fornecedora global de serviços de data center e interconexão, assinou acordo de compra da ICT-Center AG, companhia de data centers com sede em Zurique, na Suíça. Segundo a companhia, a aquisição do site, localizado ao lado dos IBX da Equinix ZH2 e ZH4, como são conhecidos, vai permitir que expanda o data center ZH4 para habilitar, futuramente, interconexão na Europa. O negócio está avaliado em aproximadamente US$ 5 milhões e a previsão é que seja concluído no mês de abril próximo.15/03/2017
  • Empresa de investimento Vista vai comprar Fintech DH Corp. O acordo foi avaliado em US$ 3,6 bilhões, no mais recente sinal de interesse em empresas especializadas em tecnologia financeira. Fintechs: as empresas de tecnologia voltada ao mercado financeiro, conhecidas como fintechs, angariam globalmente bilhões de dólares em investimento por ano. A empresa de investimentos Vista Equity Partners informou nesta segunda-feira que vai comprar a canadense DH Corp em um acordo avaliado em 4,8 bilhões de dólares canadenses (3,6 bilhões de dólares), no mais recente sinal de interesse em empresas especializadas em tecnologia financeira. 13/03/2017
  • Intel comprará Mobileye por US$ 15,3 bilhões. Acordo de 63,54 dólar por ação em dinheiro é a maior compra do mundo de uma empresa exclusivamente focada no setor de condução autônoma. Intel: junto com a Mobileye, a gigante norte-americana já colabora com a BMW em um projeto de veículos autônomos. A gigante norte-americana de chips Intel concordou em comprar a empresa de tecnologia israelense Mobileye por 15,3 bilhões de dólares, a maior aquisição já realizada para uma empresa israelense de alta tecnologia. 13/03/2017

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

  • Odebrecht Transport está perto de acordo para venda de participação no Galeão para canadense PSP. A Odebrecht Transport deve anunciar nos próximos dias a venda de sua participação no consórcio que administra o aeroporto do Galeão (RJ) para o fundo canadense PSP Investments, afirmou uma fonte a par das negociações nesta terça-feira. A movimentação poderá viabilizar recursos para que a concessionária RIOgaleão, integrada também pela administradora do aeroporto de Cingapura Changi, pague 4 bilhões de reais ao governo federal e mantenha direitos sobre a administração do terminal leiloado no final de 2013, disse a fonte.14/03/2017

 M & A - COMPRA

  • Chineses querem investir US$ 20 bi no Brasil. O Brasil em crise virou a grande oportunidade para os chineses ampliarem seus negócios no País. Sem medo de gastar e com forte apetite para o risco, eles planejam desembolsar neste ano mais US$ 20 bilhões na compra de ativos brasileiros - volume 68% superior ao de 2016, segundo a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China (CCIBC). O movimento tem sido tão forte que o País se transformou no segundo destino de investimentos chinês na área de infraestrutura no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Na lista de companhias que planejam desembarcar no País, de olho especialmente nos setores de energia, transportes e agronegócio, há nomes ainda desconhecidos dos brasileiros, como China Southern Power Grid, Huaneng, Huadian, Shanghai Eletric, SPIC e Guodian. "Há dezenas de empresas chinesas que passaram a olhar o País como oportunidade de investimentos e estão há meses prospectando o mercado brasileiro", diz Charles Tang, presidente da CCIBC.19/03/2017
  • Takeda muda comando no Brasil e mira aquisições.Dona das marcas Neosaldina, Nebacetin e Eparema, a farmacêutica japonesa Takeda terá novo comando no Brasil a partir do mês que vem. Há 11 anos na companhia, Renata Campos, 39 anos, assumirá a presidência da operação local e a liderança do laboratório na América Latina, com a meta de manter o ritmo de crescimento de dois dígitos nas vendas na região. Aquisições de marcas ou outras companhias, no mercado brasileiro ou em outros países latino-americanos, também estão no radar. Uma potencial aquisição, segundo o executivo, poderá envolver marcas de valor, similares de marca, um OTC conhecido do consumidor ou produtos que estejam dentro das áreas de atuação da Takeda. Genéricos ou dermocosméticos estão fora do radar de interesse. "Temos bancos de investimento mapeando as possibilidades de mercado", comentou.J 15/03/2017

PRIVATE EQUITY

  • Fundos americanos miram supermercados premium no Brasil. Os supermercados premium, focados em vender para clientes de alta renda, se tornaram foco de fundos de private equity norte-americanos. Mas não há muitos candidatos do porte desejado pelos fundos, como a rede Saint Marché, controlada pelo Catterton após aporte realizado no ano passado.  15/03/2017

IPO/OPA

  • Operação da Netshoes em NY cria expectativa de girar até US$ 200 milhões. A Netshoes, empresa de comércio eletrônico dona dos sites Netshoes e Zattini, protocolou ontem pedido de listagem na Bolsa de Nova York (Nyse), com oferta pública inicial de ações no valor de US$ 100 milhões. Segundo o Valor apurou, porém, a oferta da varejista on-line deve alcançar aproximadamente os US$ 200 milhões. A varejista eletrônica de calçados e roupas decidiu concentrar sua oferta inicial de ações nos Estados Unidos, apesar de ter operações no Brasil, na Argentina e no México, porque avalia que os investidores americanos vão entender melhor seu negócio e, consequentemente, atribuir um valor mais adequado a ele, apurou o Valor .17/03/2017
  • Azul quer captar até R$ 1,4 bilhão com IPO. A companhia aérea Azul pode captar entre R$ 1,2 bilhão e R$ 1,4 bilhão em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), conforme prospecto preliminar da operação. A estimativa considera a faixa de preço de .. 16/03/2017
  • Cruzeiro do Sul Educacional diz que IPO poderá financiar aquisições. "Um IPO não seria um fim em si, mas um meio para acessar capital para continuarmos com nossa expansão", disse o diretor de planejamento da companhia. A Cruzeiro do Sul Educacional, sexta maior empresa de educação privada do país, poderá optar por uma oferta pública inicial de ações (IPO) para financiar crescimento e aquisições, afirmou o diretor de planejamento da companhia, Fábio Figueiredo. Potenciais alvos de aquisição incluem ativos que as rivais maiores Kroton e Estácio Participações poderão ser forçadas a vender para terem sua fusão aprovada peloCade 15/03/2017
  • Cemig procura sócios e planeja IPO para duas subsidiárias. A Cia. Energética de Minas Gerais S.A. planeja vender uma participação majoritária em duas unidades e listá-las em São Paulo e Nova York nos próximos meses, uma medida que poderia ajudar a terceira maior concessionária de energia do Brasil a reduzir a dívida e diminuir o peso das decisões governamentais na empresa, disse uma pessoa com conhecimento direto do plano neste domingo. O Estado de Minas Gerais, que detém 17 por cento do capital da concessionária e controla sua administração, anunciará o plano no próximo mês, uma vez cumpridos alguns requisitos legais e operacionais, disse a pessoa que pediu anonimato para falar livremente sobre o plano.13/03/2017

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

  • Somos Educação adquire AppProva. A startup mineira AppProva, que faz parte do portfólio do fundo e.Bricks, foi adquirida pela Somos Educação, maior companhia de educação básica no país. Em informe aos acionistas, a Somos Educação relata que a reorganização societária relativa ao AppProva terá custo de R$ 500 mil.A operação consolidada na última sexta-feira, 10, ocorre dois anos após o primeiro investimento do e.Bricks na startup. A transação de venda rendeu aos investidores um retorno médio anual acima de 50%.17/03/2017
  • Desenvolvedora de games gaúcha recebe aporte de US$1 milhão de gigante asiática. A Brasileira Cupcake Entertainment, de Porto Alegre, acaba de anunciar que recebeu investimento de US$1 milhão da gigante asiática Playlab. Ambas as empresas se conheceram durante a aceleração da Cupcake no GameFounders, em 2015, onde foram mentorados por Jakob Lykkegaard Pedersen, CEO da Playlab.07/02/2017
  • Voopter recebe novo aporte e se consolida como o maior buscador de preços. O CEO do Voopter, Pettersom Paiva, acredita que o momento é ideal para ampliar relações B2B. O buscador de preços de passagens aéreas, Voopter, recebeu no último mês de fevereiro um investimento internacional de US$ 600 mil da Travel Capitalist Ventures Ltd. do Qatar, que irá permitir a ampliação de serviços oferecidos e a aproximação da empresa com o trade de turismo. Além disso, a marca se consolidou como o maior buscador de preços ao atingir a marca de dois milhões de usuários mensalmente. 10/03/2017
  • Windsor Atlântica (RJ) é vendido para donos da Hilton. As especulações sobre a venda de hotéis da rede Windsor, do Rio de Janeiro, obtiveram hoje uma resposta positiva: o hotel Windsor Atlântica, um dos carros-chefe do grupo, localizado na Praia de Copacabana e que funcionou por anos como Le Meridien, foi vendido para o fundo de investimentos Blackstone, dona da rede Hilton. A rede carioca não informou o valor da transação e nem que bandeira irá ocupar o lugar do Windsor Atlântica, mas o mercado fala na própria Hilton, que disse ao Portal PANROTAS ter muito interesse no Brasil, mas não para comprar e sim administrar hotéis. 17/03/2017
  • BgmRodotec adquire empresa com oferta de soluções em nuvem. Com objetivo de dar continuidade ao momento de expansão, em que o crescimento orgânico é complementado pela aquisição de companhias que detenham tecnologia de ponta, a BgmRodotec, especialista em tecnologias para transporte rodoviário, anuncia a compra da Hive.Cloud, líder no fornecimento de softwares para pequenas e médias empresas do setor de transporte e logística. Após investimento de R$ 20 milhões na nova plataforma Globus, principal ferramenta de gestão para transportadoras de passageiros, cargas e TRR, a empresa de tecnologia para transporte sinaliza a aquisição como parte de sua estratégia de expansão.14/03/2017
  • Consórcio Voa arremata cinco terminais em SP. Com oferta de outorga fixa de R$ 24,24 milhões, o consórcio Voa São Paulo ganhou a concessão de cinco aeroportos estaduais paulistas de aviação executiva por 30 anos. Em entrevista ao DCI, o diretor geral, Giovanni Pengue Filho, contou que o ágio foi aquém do esperado, de 101%. "O valor percentual mostra a confiança de investidores sérios no estado de são Paulo. Na semana passada tivemos o primeiro lote (de rodovias) e o ágio foi de 131%", analisa. 17/03/2017
  • Grupo Fraport arremata concessão do Aeroporto Salgado Filho. O grupo Fraport arrematou por R$ 290 milhões o Aeroporto Internacional Salgado Filho, de Porto Alegre no leilão de concessão que ocorre na BM&FBovespa, em São Paulo. O ágio chegou a 835,5% frente o valor mínimo de R$ 31 milhões. O total dos lances para as quatro praças de aeroportos somou R$ 1,459 bilhão. Estavam em jogo também os terminais de Salvador, Fortaleza e Florianópolis.  Além do Fraport, o grupo suíço Zurich estava na disputa. O Fraport ofereceu inicialmente R$ 230,5 milhões e subiu a oferta no pregão viva voz.  As propostas dizem respeito a 25% do valor de outorga dos aeroportos, parcela que será desembolsada imediatamente pelos grupos vencedores. Ao todo, a soma das outorgas mínimas iniciais chega a R$ 753,5 milhões. Assim, o ágio total no momento é de 79,56%. No aeroporto de Salvador, apenas a Vinci Airports fez proposta, oferecendo R$ 660,9 milhões pela primeira parcela de outorga, um ágio de 113,2% em relação ao valor mínimo, de R$ 310 milhões. Já o aeroporto de Fortaleza recebeu duas propostas. No momento, a Fraport lidera a disputa, oferecendo R$ 403,23 milhões (ágio de 12% ante o valor mínimo, de R$ 360 milhões), enquanto a Vinci Airports ofertou R$ 385,2 milhões (ágio de 7%). Pelo aeroporto de Florianópolis, a suíça Zurich fez uma oferta inicial de R$ 58,3 milhões, o que corresponde a um ágio de cerca de 10,6% ante a oferta inicial mínima, enquanto a francesa Vinci fez uma proposta de R$ 52,7 milhões pelo terminal catarinense, sem ágio.16/03/2017
  • Tintas MC compra loja em Guarulhos e prevê expansão nacional. A varejista Tintas MC anuncia a aquisição de uma nova loja localizada no centro de Guarulhos - a segunda unidade no município. "Iniciamos o processo de aquisição no ano passado. Agora, podemos anunciar que a loja faz parte de nosso portfólio de lojas, que levam a missão, visão e valor da Tintas MC", revela Renato Sá, diretor de marketing da marca. "Nosso objetivo é atingir todo o Estado de São Paulo e, depois, partir para outras regiões brasileiras. O plano é chegar a 300 lojas até o final de 2023". A plano é faturar R$ 220 milhões até o final de 2018.  16/03/2017
  • Cade aprova avanço da Rede D’Or no mercado de oncologia na Bahia. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a compra de 50,01% da Gem Assistência Médica Especializada pela Rede D’Or. A Gem é detentora da Clínica Amo - Assistência Multidisciplinar em Oncologia Instituto de Hematologia e Oncologia da Bahia (Ihoba) e atua nos municípios baianos de Santo Antonio de Jesus, Ilhéus e Salvador. 15/03/2017
  • N-Stalker e Aker unem operações. As empresas brasileiras de segurança Aker e N-Stalker chegaram a um acordo para unir suas operações. O negócio foi feito por meio de uma troca de ações entre os acionistas e não envolveu aporte de recursos. Com a operação, Rodrigo Fragola, fundador da Aker, ficou com 40% da operação, mesmo percentual do fundo Invest Tech - que fez um aporte na companhia há um ano. Os 20% restantes ficaram com Thiago Zaninotti, fundador da N-Stalker. Juntas, as duas empresas somam 136 funcionários e tiveram receita de R$ 26 milhões no ano passado. Para 2017, a expectativa é chegar a R$ 34 milhões. Até 2020, o plano é ter um negócio com R$ 100 milhões em vendas.15/03/2017
  • Grupo chileno compra operações do Groupon no Brasil. A operação ocorreu algumas semanas depois da compra das operações do Groupon no Chile, Argentina, Colômbia, México e Peru pela Mountain Nazca. O grupo chileno de investimentos Mountain Nazca anunciou nesta terça-feira a compra das operações brasileiras do site norte-americano de descontos Groupon. O valor da operação não foi revelado e as empresas não deram mais detalhes.14/02/2017
  • JBS anuncia compra de empresa de produtos suínos nos EUA por US$230 mi. A JBS anunciou nesta segunda-feira acordo para comprar a fabricante norte-americana de produtos suínos Plumrose por 230 milhões de dólares, ampliando sua atuação em alimentos preparados no país. Segundo a unidade norte-americana da JBS, a aquisição deve gerar sinergias anuais de 25 milhões de dólares. A gigante brasileira de alimentos afirmou ainda que a aquisição envolve cinco fábricas de produtos preparados nos Estados de Indiana, Iowa (2), Mississippi e Vermont e dois centros de distribuição. A receita líquida anual da Plumrose é de cerca de 500 milhões de dólares. 13/03/2017
  • Alianza anuncia a entrada da TAG Investimentos como nova sócia. A Alianza Investimentos, gestora de recursos e desenvolvedora de projetos imobiliários corporativos anunciou a chegada de um novo sócio para fortalecer sua estrutura. A TAG Investimentos, multi-family office, com mais de R$ 3bi sob gestão, passa a fazer parte do capital social da Alianza. A TAG e a Alianza já possuíam em sociedade, desde início de 2015, um bem-sucedido fundo de investimentos imobiliários com três imóveis adquiridos ou desenvolvidos com contratos de Built-To-Suit com um volume de investimentos da ordem de R$ 120 MM. Este fundo, que acaba de completar dois anos de atuação, tem relevante resultado acumulado e passará a ser totalmente gerido pela Alianza, que concentrará todas as iniciativas imobiliárias do grupo. 13/03/2017
  • Estapar compra controle da BCA e vai ampliar venda de carro usado. A Estapar, maior rede de estacionamentos do país e controlada pelo BTG Pactual, comprou o controle da BCA Brasil, especializada na desmobilização de frotas - cadeia de serviços que prepara para venda aqueles veículos que deixaram de ser usados por companhias, ou carros que são retomados por bancos de clientes inadimplentes, para entrar no varejo de carros usados. 13/03/2017
  • SMark CRM tem novo sócio. A SMark CRM, empresa gaúcha com 18 anos de mercado, acaba de anunciar Fábio Beckenkamp como seu novo sócio-investidor. O executivo passou a liderar a diretora de operações da companhia. O SMark CRM é uma plataforma para gestão de relacionamento com os clientes. A empresa conta hoje com 130 clientes em todo país e pretende ampliar sua operação comercial a partir da chegada do novo sócio.13/03/2017

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA


QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES 

21 março 2017



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