Fundos já querem vender Uniasselvi

Comprada há apenas um ano pelos fundos Carlyle e Vinci Partners, a Uniasselvi está à venda novamente. A instituição de ensino a distância contratou o BTG como 'adviser' e já conversou com vários fundos e investidores estratégicos, segundo o Valor apurou.

Ainda de acordo com fontes do setor, a Ser Educacional chegou a olhar o ativo, mas teria declinado. Alguns fundos de private equity também já analisaram a Uniasselvi, mas as conversas não foram adiante. Um dos receios desses fundos é não conseguir virar o negócio tendo em vista que o Carlyle e Vinci estão se desfazendo do ativo em tão pouco tempo.

A Uniasselvi foi vendida pela Kroton em outubro do ano passado. O valor da transação foi estipulado em até R$ 1,1 bilhão, sendo que R$ 400 milhões já foram pagos e R$ 450 milhões serão quitados em cinco parcelas anuais entre 2018 e 2022. O acordo prevê ainda um adicional de até R$ 225 milhões a depender do desempenho econômico da instituição. A Uniasselvi, adquirida em 2011 por R$ 500 milhões pela Kroton, foi vendida devido à exigência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para aprovar a fusão com a Anhanguera.

A Uniasselvi tem cerca de 100 mil alunos, sendo que a maior parte está matriculada em cursos a distância. A instituição possui ao redor de 75 polos de ensino a distância distribuídos em quase todo o país. Além disso, a Uniasselvi tem campi para cursos presenciais em Santa Catarina.

Procurados pela reportagem, o Carlyle informou que não comenta rumores de mercado e Uniasselvi não retornou.  - Valor Econômico Leia mais em portal.newsnet 21/10/2016

21 outubro 2016