Brookfield assume compromisso de comprar Invepar por R$ 1,35 bilhão

A canadense Brookfield assumiu na madrugada desta sexta-feira (18) o compromisso de comprar a participação de 24,4% da OAS na Invepar, concessionária de Guarulhos, por R$ 1,35 bilhão.

A operação ainda está sujeita a uma "due dilligence" que será feita pela Brookfield. Em assembleia, os credores da OAS aprovaram a proposta da Brookfield, que será oficialmente feita durante o leilão do ativo, que ocorre em cerca de 30 dias. Se alguém fizer uma proposta mais alta, a Brookfield tem direito de oferecer 1% a mais e ainda ficar com a Invepar.

Depois do leilão, o negócio segue ainda para avaliação dos sócios na Invepar: os fundos Previ, Petros e Funcef. Se eles não exercerem seu direito de preferência, o ativo é finalmente da Brookfield.

Procurada, a gestora de fundos confirmou o negócio. Com a recessão e muitos ativos à venda, os canadenses desistiram de emprestar R$ 800 milhões adiantados à OAS para ter preferência no leilão da Invepar.

A OAS terá que abastecer seu caixa com parte do dinheiro da venda da fatia na concessionária, seu ativo mais valioso.

Conforme a Folha de S.Paulo antecipou, o plano de recuperação judicial prevê ainda uma segunda alternativa. Se tudo der errado no negócio com a Brookfield e não aparecer outro comprador, os próprios credores ficam com a empresa.

DÍVIDA
Os credores da OAS aprovaram também na madrugada o plano de recuperação judicial e aceitaram que a construtora não pague 70% de sua dívida para a maior parte deles.

A dívida total da OAS varia entre R$ 9 bilhões e R$ 11 bilhões conforme a cotação do dólar, porque a maior parte está em moeda estrangeira.

Esse desconto vale para os investidores internacionais detentores de títulos de dívida no exterior, que representam cerca de 80% dos débitos totais.

Todos os credores, inclusive pequenos fornecedores, terão que aceitar um longo prazo de pagamento, de cerca de 19 anos.

Essas regras não atingem o FI-FGTS, que tem como garantia parte das ações da Invepar. Assim que o ativo for vendido eles recebem sua parte sem desconto.   RAQUEL LANDIM Folhapress Leia mais em bemparana 18/12/2015

18 dezembro 2015