FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 30/mar a 05/abr/15 ~ Fusões & Aquisições

Divulgadas com destaque pela imprensa 21 operações de Fusões e Aquisições no decorrer da semana 30/mar a 05/abr/15. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 11 setores.

ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

Marfrig fecha compra de unidades do Frigorífico Mercosul por R$418 mi. A empresa de alimentos Marfrig disse nesta segunda-feira que concluiu negociação para comprar plantas industriais do Frigorífico Mercosul que estavam arrendadas desde novembro de 2009. O valor da transação será de 418 milhões de reais a serem pagos em nove anos, com carência de três anos. As unidades estão localizadas em Capão do Leão (RS), Mato Leitão (RS), Pirenópolis (GO), Tucumã (PA), Nova Londrina (PR) e Alegrete (RS). 30/03/2015

"Market Movers” - Exterior

UnitedHealth, dona da Amil, compra rival por US$ 13 bilhões. Dona da Amil desde outubro de 2012, a gigante americana de saúde UnitedHealth Group anunciou hoje a compra do gerenciador de planos de saúde e descontos em remédios da Catamaram Corporation em uma transação de 13 bilhões de dólares. A área de serviços de farmárcias da companhia, OptumRx, pagará 61,50 dólares por ação da Catamaran, um prêmio de 27% sobre o preço de fechamento de sexta-feira. 30/03/2014
Horizon Pharma adquire farmacêutica por US$ 1,1 bilhão. A Horizon Pharma anunciou a aquisição da Hyperion Therapeutics por US$ 1,1 bilhão. A farmacêutica ofereceu US$ 46 por ação, um aumento de 7,6% em relação ao valor de fechamento das ações da Hyperion. Segundo o Wall Street Journal, o acordo irá contribuir com US$ 100 milhões ao Ebitda da Horizon já em 2016, sendo US$ 50 milhões em cortes de custos. Os dois remédios, Ravicti e Buphenyl, trouxeram US$144,4 milhões em vendas no ano passado. 30/03/2015
Philips vende 80% de unidade de componentes de iluminação. A Philips acertou a venda de uma fatia de 80,1 por cento em sua divisão de componentes para iluminação por 2,8 bilhões de dólares para o Go Scale Capital, fundo de tecnologia que buscará expandir os negócios automotivos e de lâmpadas LED da companhia. O acordo anunciado nesta terça-feira é um prelúdio a um movimento estratégico mais amplo da Philips: cindir sua principal divisão de iluminação, a maior fabricante desses equipamentos do mundo, por meio de uma listagem no mercado acionário, conforme o grupo holandês se foca em tecnologia médica e produtos selecionados de consumo.31/03/2015
Grupo italiano compra a Amazon de luxo e cria líder do setor. O grupo italiano Yoox confirmou a aquisição da londrina Net-a-Porter, comércio eletrônico de moda de luxo, por US$ 775 milhões. A fusão criará a maior varejista online de bens de luxo do mundo, com valor de mercado de mais de US$ 2,5 bilhões.As duas empresas afirmaram que estavam em conversas ontem e confirmaram a fusão nesta terça-feira em comunicado. A Net-a-Porter já era conhecida como Amazon de luxo, por causa do seu tamanho e influência no setor.A nova empresa se chamará Yoox Net-A-Porter Group e será listada na bolsa italiana, onde a Yoox já opera como companhia aberta. 31/03/2015
Diageo compra o controle da sul-africana United National Breweries. A Diageo, fabricante do uísque Johnnie Walker, anunciou nesta quinta-feira a compra da participação de 50% da Pestello Investments na fabricante de cerveja de sorgo (similar à soja) sul-africana United National Breweries. A empresa britânica já havia adquirido metade da cervejaria sul-africana em 2013, por US$ 36 milhões, e agora terá o controle total do negócio. A aquisição será feita por um pagamento inicial de US$ 22 milhões, com a possibilidade de acréscimo de até US$ 14 milhões, se o desempenho do negócio alcançar as metas estabelecidas.02/04/2015
Coty Inc. conclui a aquisição da marca Bourjois Cosmetics da CHANEL. Coty Inc. (NYSE:COTY) e CHANEL anunciaram hoje que a Coty concluiu sua aquisição da marca de cosméticos Bourjois da CHANEL pelo um valor de cerca de 15,43 milhões de ações do grupo de ações ordinárias Classe A da Coty. A Bourjois tem um portfolio de maquiagens coloridas que são vendidos através de cerca de 23.000 pontos de venda em mais de 50 países no mundo inteiro, com posições de liderança em alguns dos mercados mais atraentes para as maquiagens coloridas, como a Europa Ocidental, Oriente Médio e Ásia. A Bourjois foi fundada em 1863, pelo ator francês Joseph-Albert Ponsin, que desenvolveu uma linha de maquiagens coloridas para seus colegas atores. Sobre a Bourjois A beleza com sotaque francês desde 1863! Este é o lema da Bourjois, uma empresa francesa com operações em mais de 50 países. A marca está sendo comercializada há mais de 150 anos com produtos originais, criativos e extravagantes, que tornam o famoso "chique parisiense" acessível a todas as mulheres do mundo.02/04/2015

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

OAS pede recuperação judicial de nove de suas empresas. O Grupo OAS apresentou nesta terça-feira, 31, pedido de recuperação judicial de nove de suas empresas à Justiça do Estado de São Paulo e informou que concentrará suas operações na construção pesada, o que levará à venda de várias de suas empresas e participações. O grupo anunciou a venda da participação de 24,44% da OAS S.A. na Invepar, a fatia de 17,5% no Estaleiro Enseada, 80% de participação na OAS Empreendimentos, 100% na OAS Soluções Ambientais, 61% na OAS Óleo e Gás (61%), 100% na OAS Defesa, 50% da Arena Fonte Nova e 100% da Arena das Dunas. 31/03/2015
Segundo CEO, Petrobras não venderá BR Distribuidora. Petrobras: petroleira estatal aprovou recentemente um plano para desinvestir US$ 13,7 bilhões. O presidente da Petrobras, Aldemir Bendine, declarou na última reunião do Conselho de Administração da empresa que a BR Distribuidora não será vendida, relatou nesta terça-feira o conselheiro que representa os funcionários da petroleira, Silvio Sinedino. 31/03/2015
Eletrobras quer vender pelo menos 4 distribuidoras e será seletiva em leilões, diz fonte. A Eletrobras já cumpriu seu papel nas sete distribuidoras de energia federalizadas e quer que o governo federal apoie a venda de ao menos quatro delas que se tornaram superavitárias em 2014 e mais atrativas, afirmou à Reuters um fonte do governo próxima ao assunto. A estatal contratou um estudo do Santander Brasil para orientá-la sobre o futuro dessas distribuidoras regionais. Segundo a fonte, as distribuidoras Celg Distribuição (Goiás), Ceron (Rondônia), Cepisa(Piauí) e Eletroacre (Acre), que se tornaram superavitárias em 2014, são as mais aptas a serem vendidas.02/04/2015

M & A - COMPRA

Pressionados por perdas com o Fies, grupos de ensino buscam fusões e aquisições. Em um mês, três operações foram anunciadas; a Advent, fundo internacional que investiu na Kroton em 2009, volta ao mercado neste ano para formar nova rede de instituições. Grupo Ser Educacional adquiriu faculdade no Rio de Janeiro e fortalece expansão para o Sudeste. As mudanças regulatórias do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) promovidas pelo Ministério da Educação (MEC) no final de 2014 deixaram muitas instituições de ensino superior privado preocupadas e impactadas. O setor, no entanto, não está paralisado e, depois do choque de realidade, dá início a uma nova série de fusões e aquisições. No último mês, três operações foram anunciadas: a aquisição de duas faculdades e um colégio do litoral Norte de São Paulo pela Cruzeiro do Sul Educacional; a volta do fundo de investimento Advent (grande responsável pelo crescimento do grupo Kroton no País) ao mercado de educação, com a compra da Faculdade da Serra Gaúcha (FSG), em Caxias do Sul; e a compra do Centro Universitário Bennet, no Rio de Janeiro, pela Ser Educacional, que no ano passado adquiriu a Universidade Guarulhos, em São Paulo. 30/03/2015
Brasil está na mira dos investidores estrangeiros, afirma diretora da Bain & Company. Especialista em macroeconomia se apresentou em São Paulo para compartilhar com executivos suas visões sobre o país e o mundo. Durante sua passagem pelo país Karen Harris, diretora de macrotendências da Bain & Company, se reuniu em São Paulo com cerca de 200 CEOs para apresentar suas impressões sobre a economia brasileira. A executiva afirmou que, enquanto os investidores brasileiros estão receosos com o rumo da economia do país, os estrangeiros enxergam verdadeiro potencial no Brasil, principalmente em relação às oportunidades em infraestrutura.31/03/2015
Aumenta recompra de ações na Bovespa. Neste ano, dezesseis companhias já anunciaram operação, que busca estancar perda de valor de papéis no mercado provocada pela fraqueza da atividade econômica. O momento desafiador da economia pode ser uma boa oportunidade para as empresas recomprarem suas ações. Desde o início do ano 16 companhias já anunciaram a operação no mercado, segundo dados do site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O diretor da Mirae Asset Securities, Pablo Stipanicic Spyer, avalia que a Bolsa está muito barata e a empresa pode até pegar um empréstimo no exterior para recomprar suas ações. “Cada caso é um caso. A recompra depende do momento de cada empresa. A companhia sabe qual é o valor de mercado dela e quando o valor da ação fica abaixo do que ela considera ideal, é natural haver uma recompra”, diz, acrescentando ainda que não descarta a possibilidade de este ano haver um número maior de recompras do que a média dos anos anteriores.01/04/2015
Carne de boi ou frango? Pilgrim's Pride analisa sua próxima jogada.Talvez a Pilgrim's Pride Corp. esteja pronta para fazer uma grande transação, e a empresa conta com os meios para isso. A fornecedora americana de carne de frango controlada pelo colosso brasileiro JBS SA poderia realizar a maior aquisição de sua história, depois de ter abandonado a guerra de lances pela fabricante de salsichas Hillshire Brands Co. no ano passado. A transação certa poderia ajudar a empresa a se diversificar em um momento em que os investidores especulam que o mercado de carne de aves esteja chegando ao pico, disse Brett Hundley, da BB&T Corp. A Pilgrim's Pride poderia passar para o ramo de carne bovina e suína com a compra de marcas que a Smithfield Foods Inc. talvez esteja disposta a vender. A AdvancePierre Foods, apoiada por private equity, cujos hambúrgueres bovinos e de frango são consumidos em cantinas escolares, é outra opção. Ou a empresa de US$ 5,9 bilhões poderia optar por redobrar sua aposta na carne de aves com a aquisição da Sanderson Farms Inc.02/04/2015

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

01 - Marfrig fecha compra de unidades do Frigorífico Mercosul por R$418 mi. A empresa de alimentos Marfrig disse nesta segunda-feira que concluiu negociação para comprar plantas industriais do Frigorífico Mercosul que estavam arrendadas desde novembro de 2009. O valor da transação será de 418 milhões de reais a serem pagos em nove anos, com carência de três anos. As unidades estão localizadas em Capão do Leão (RS), Mato Leitão (RS), Pirenópolis (GO), Tucumã (PA), Nova Londrina (PR) e Alegrete (RS). 30/03/2015
02 - Resource cria a BringTo, voltada para monitoramento e análise de dados. A Resource criou uma empresa para atender às companhias que precisam de serviços baseados em plataformas com alto poder de análise. A BringTo é um projeto desenvolvido com a participação da unidade da companhia no Vale do Silício que, por sua vez, terá um papel estratégico para a expansão da nova subsidiária. Com foco em clientes globais, tem ainda como proposta reforçar o crescimento do grupo no mercado norte-americano onde 50 de seus clientes estão presentes. O projeto de criação da BringTo é uma evolução de outra unidade do grupo, a SiteSeeing, que oferece uma plataforma de monitoramento de transações em tempo real, como conta o presidente da Resource, Gilmar Batistela. A BringTo também terá soluções de monitoramento mas vai além ao unir esse serviço ao de analytics e Big Data. Ela permite que o cliente inclua quaisquer sistemas, incluindo SAP, aplicativos, plataformas de e-commerce, wearables e outros dispositivos na base de dados que será acompanhada e para a qual serão dadas as respostas requeridas. No ano passado, a Resource investiu US$ 5 milhões na unidade do Vale do Silício como parte de sua expansão no mercado norte-americano. 30/03/2015
03 - Rock Content recebe aporte de R$ 6 mi da e.Bricks e Digital. A Rock Content, startup de marketing de conteúdo, anunciou o recebimento de um aporte de 6 milhões de reais dos investidores e.Bricks e Digital News Ventures. O capital será usado para ampliar a operação, acelerar o crescimento e desenvolver novas linhas de negócios. Fundada em 2013, em Belo Horizonte, a empresa recebeu um investimento de 650 mil dólares, em abril do mesmo ano. Na época, tinha como meta se consolidar no mercado brasileiro como uma empresa de marketing de conteúdo para donos de pequenas e médias empresas. “Com a nova rodada de investimentos, queremos focar esforços para nos tornarmos referência em marketing de conteúdo, inbound marketing e marketing digital no Brasil. Trabalhamos para sermos reconhecidos no mercado como uma empresa dinâmica, que preza pela eficiência em seu funcionamento e pelo sucesso de seus clientes”, disse. 27/03/2015
04 - Petrobras vende US$ 101 mi em ativos na Argentina. A Petrobras vendeu 101 milhões de dólares em ativos na Argentina para a Companhia Geral de Combustíveis (CGC), como parte de seu processo de desinvestimento, informou a própria estatal na noite desta segunda-feira. O Conselho de Administração da Petrobras Argentina "informa a venda da totalidade de seus ativos situados na Bacia Austral da província de Santa Cruz", que correspondem a 26 áreas de exploração e produção em terra, "com uma produção média de 15 mil barris de petróleo/dia”. A Petrobras, que enfrenta um escândalo de corrupção sem precedentes e tem problemas de caixa, está vendendo parte de seus ativos para se concentrar em "investimentos prioritários, principalmente de produção de petróleo e gás nas áreas de elevada produtividade e retorno", destaca a nota da companhia. A passagem do controle operacional está prevista para o dia 1º de abril. A venda inclui toda a infraestrutura necessária para sua operação. 31/03/2015
05 - Biosafe começa a atuar diretamente no Brasil, adquirindo um distribuidor local. Depois de uma bem-sucedida parceria de dez anos com seu distribuidor local ACTS do Brasil Ltda., com efetividade imediata Biosafe adquiriu a parte do negócio da ACTS relacionada com a Biosafe, que foi dividida em uma entidade operando separadamente, a Biosafe Brasil Distribuidora Ltda. Os detalhes do acordo não foram divulgados. "Acreditamos firmemente no potencial do mercado brasileiro e essa aquisição vai expandir ainda mais nosso negócio nos mercados centrais de banco de células-tronco, medicina regenerativa e bioprocessamento. Queremos fortalecer nosso relacionamento com os clientes atuais e os futuros, e ajudá-los com seu desenvolvimento." 31/03/2015
06 - Rocket Internet lança marketplace de beleza com Vaniday. Um dos principais fundos globais de investimento em negócios na web, a Rocket Internet tem o Brasil como um dos seus principais mercados de atuação, por meio de serviços online que abrangem desde os artigos de moda até os marketplaces de delivery de comida. A ideia é usar o mercado brasileiro como a ponta de lança global da mais nova operação do fundo alemão. Um dos elementos que justificam a decisão de lançar a plataforma a partir do Brasil é o fato de o país ser hoje o terceiro mercado global de beleza e cuidados pessoais e movimentar anualmente cerca de US$ 42 bilhões, o que corresponde a 58% do mercado latino-americano. “São cerca de 400 mil salões de beleza registrados no Brasil, ou um milhão se levarmos em conta os salões informais. A operação brasileira nasce a partir da incorporação do Glym, aplicativo brasileiro de busca de profissionais e serviços de beleza criado em 2014 por Cristiano Soares, que passará a atuar como executivo-chefe da Vaniday no Brasil. “O Glym já tem um forte conhecimento do mercado de beleza e uma grande base de profissionais que está sendo incorporada à nossa plataforma”, diz Legardez. O investimento no acordo com a Glym e o aporte para lançar a operação brasileira não foram revelados. 30/03/2015
07 - L'Oréal anuncia aquisição do grupo brasileiro Niely Cosméticos. A L'Oréal anunciou nesta terça-feira que adquiriu a Niely Cosméticos, a maior empresa independente de produtos de coloração e cuidados com os cabelos no Brasil, um dos mais importantes mercados do mundo para esse tipo de produto. A companhia brasileira, cujas as principais marcas são a Cor & Ton, para coloração dos cabelos, e o shampoo Niely Gold, registrou uma receita líquida de R$ 406 milhões em 2014, destacou o grupo francês em comunicado. Para a L'Oréal, que não forneceu mais detalhes da aquisição, esta é uma "operação estratégica" tanto no Brasil como para a região da América Latina.31/03/2015
http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br/2015/03/loreal-anuncia-aquisicao-do-grupo.html
08 - Just Eat adquire 100% da SinDelantal México. Just Eat anunció también el aumento de su participación de 25 a 30% en IF-JE Participações (“IF-JE”), una empresa conjunta de la firma y iFood Brasil. Al respecto el director general de Just Eat, David Buttress, comentó, “este es un día importante para Just Eat ya que aseguramos el liderazgo estratégico de largo plazo en América Latina”. 16/02/2015
09 - FII CSHG Brasil Shopping passa a deter 35% de shopping em São Bernardo. O Credit Suisse Hedging-Griffo CV, administrador do FII CSHG Brasil Shopping comunicar que firmou Escritura Pública de Dação em Pagamento e Outras Avenças referente à fração ideal de 30% do São Bernardo Plaza Shopping, localizado em São Bernardo do Campo/SP. Segundo o documento, em julho de 2012, o fundo havia adquirido 144 CRI cuja estrutura de pagamento previa a conversão do principal em fração ideal do São Bernardo Plaza Shopping, desde que superadas condições preestabelecidas. Considerando que tais condições foram integralmente atendidas, o principal dos CRI, no valor de R$ 144,0 milhões, foi convertido em participação direta no shopping quitando a dívida lastro dos CRI. Com a finalização desta operação, o FII passa a deter 35% do empreendimento. 06/02/2015
10 - EngagED recebe US$ 100 mil do Google. A startup EngagED, de Curitiba, receberá aporte em créditos no valor de US$ 100 mil do Google. O recurso destinado à companhia, que atua com tecnologia focada em educação, virá através da rede Startup Grind e deve ser utilizado na Google Cloud Platform. “Encontrar novas formas de monetização é sempre o grande desafio das empresas. Com a entrada desse capital tecnológico, poderemos calibrar nossa oferta de serviços recorrentes via processamento de dados na nuvem e business inteligence e, consequentemente, maior penetração e confiança com os clientes para novos modelos de receita”, explica Dalmir Ogliari, sócio da EngagED. 03/02/2015
11 - BM&FBovespa compra 2% da bolsa do Chile e dá 1º passo para internacionalização. A BM&FBovespa deu seu primeiro passo rumo à sua internacionalização na América Latina. A bolsa brasileira anunciou que adquiriu cerca de 2% da bolsa de valores do Chile, por aproximadamente R$ 10,3 milhões. A decisão da BM&FBovespa de ingressar na América Latina foi tomada em junho do ano passado, quando se aproximava o fim de um forte ciclo de investimentos da companhia, na ordem de R$ 1,5 bilhão. Dois bancos de investimento, então, foram contratados para assessorar os negócios. A intenção da bolsa brasileira é adquirir uma participação até o limite permitido pela regulação local, que varia entre 5% e 15%. 31/03/2015
12 - ALL vende fatia na Ritmo Logística para Novo Oriente por R$ 55 mi. A ALL, América Latina Logística (ALLL3), informou na segunda-feira (30) que sua subsidiária ALL Intermodal vendeu a totalidade de sua fatia na Ritmo Logística à Novo Oriente Participações por R$ 55 milhões. A Novo Oriente passará a deter 100% das ações de emissão da Ritmo. 31/03/2015
http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br/2015/03/all-vende-fatia-na-ritmo-logistica-para.html
13 - LPS Brasil Fato Relevante - Alienação de Participação em Controlada. A LPS Brasil – Consultoria de Imóveis S.A. divulga que firmou contrato na data de hoje para vender 100% da participação na sua controlada direta LPS Rio de Janeiro (“LPS Rio”) para a LPS Patrimóvel Consultoria de Imóveis S.A. O preço de aquisição das quotas, que correspondem a 100% da LPS Rio, é de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). A operação tem como objetivo aumentar as sinergias comerciais e de despesas entre LPS Rio e LPS Patrimóvel 30/03/2015
14 a 16 - A Brasil Brokers Participações - Fato relevante. A Brasil Brokers Participações comunica que concluiu operações societárias que resultaram na alienação da totalidade de suas quotas no capital social das respectivas sociedades: I. MGE Intermediação Imobiliária Ltda. – Participação alienada correspondente a 60% do capital social da sociedade; II. Miranda Brokers Consultoria Imobiliária Ltda, - Participação alienada correspondente a 65% do capital social da sociedade. III. Jairo Rocha Consultoria Imobiliária Ltda. – Participação alienada correspondente a 99% do capital social da sociedade;Todas as quotas foram alienadas a sócios minoritários das respectivas sociedades. 31/03/2015
17 - Máxima compra OnNet Systems. A Máxima Sistemas, empresa especializada em soluções de força de venda ligadas ao ERP WinThor, da PC Sistemas, anunciou a aquisição da onNet Systems, focada em soluções móveis para o setor de manufatura. Com a aquisição da onNet Systems, a Máxima Sistemas soma 25,2 mil usuários e 810 clientes. Desse total, cerca de 200 usuários e 300 clientes vem da empresa adquirida, que atende nomes como Pepsico Mabel, Cremmy, Geolab e HalexIstar, entre outras. A Máxima Sistemas fechou 2014 com um faturamento de R$ 9,9 milhões, um crescimento de 40%. A meta para 2014 é crescer 56%, atingindo R$ 15,4 milhões. 01/04/2015
18 - Aqua Capital compra controle da grand Cru. Com a aposta de que o consumo de vinho se tornará um hábito dos brasileiros, a gestora de fundos Aqua Capital fechou a compra do controle da Grand Cru, importadora e maior rede de lojas da bebida do Brasil. O valor do negócio não foi revelado. Fundada em 2002 pela família argentina Levy, que permanece à frente do negócio, a Grand Cru registrou faturamento de R$ 100 milhões no ano passado, um crescimento de 10% em relação a 2013, segundo Sebastian Popik, sóciodiretor da Aqua, gestora com foco nos setores do agronegócio alimentos e logística. Com os recursos do fundo, o plano é dobrar a receita até o fim de 2017 e expandir a rede até chegar a 70 lojas. A Grand Cru conta hoje com 40 unidades próprias e franquias e prevê inaugurar dez novos pontos neste ano. A expectativa de crescimento é baseada na penetração ainda baixa da bebida em relação a outros países.02/04/2015
19 - Junker anuncia aquisição da fabricante nacional de retificadoras Zema. O Grupo Junker, líder mundial na fabricação de retificadoras de alto desempenho, anuncia a aquisição majoritária da Zema, empresa brasileira líder no setor. A Zema foi fundada em 1953, tem mais de 80 colaboradores e produz retificadoras CNC com rebolos convencionais, principalmente para o mercado brasileiro. Com a adoção, o Grupo Junker amplia sua competência em oferecer sistemas completos na área de retificação: retificadoras CBN com alta velocidade, retificadoras de rebolos convencionais e sistemas de exaustão e filtragem de ar através de uma única fonte. As máquinas Junker são concebidas principalmente para a retificação com tecnologia CBN. Para ampliar o leque de seus produtos, a Junker assegurou a maioria qualificada na Zema, adquirindo 76% das cotas. 02/04/2015
20 - Reflex & Allen compra divisão de mangueiras do Grupo Sabó. A Sabó vendeu sua divisão de mangueiras para o grupo italiano Reflex & Allen, da Itália. Por meio de comunicado distribuído na quinta-feira, 2, a Sabó afirma que o objetivo do negócio é focar sua atuação ao negócio principal, retentores e juntas. A produção de mangueiras está concentrada na antiga fábrica que a Sabó mantém no bairro da Lapa, em São Paulo. A empresa tem outra unidade mais moderna em Mogi Mirim (SP), onde iniciou em 2013 programa de investimento de US$ 10 milhões até 2018, para aumentar a produtividade e focar na fabricação de itens de maior valor agregado (leia aqui). Com a venda do negócio de mangueiras, a Sabó ainda não divulgou como serão divididas suas plantas industriais no Brasil. 02/04/2015
21 - Brasil Convênios entra no e-commerce de medicamentos. A empresa paranaense de gestão de cartões de benefícios Brasil Convênios prepara sua entrada no mercado de e-commerce. No início do ano, ela acertou a compra da startup catarinense Localdoc, que havia desenvolvido um sistema de comparação de preços de medicamentos. O sistema está sendo redesenhado e será lançado com a marca Localfarma. A Brasil Convênios atua há 11 anos na área de gestão de cartões. Seu primeiro produto foi um cartão-convênio de farmácias – ele é bastante usado como benefício corporativo, permitindo que o funcionário faça compras em farmácias com desconto em folha de pagamento. A empresa desenvolveu outros sistemas ligados a esse negócio, entre eles um cartão para pagamento de combustível, cartões-presentes, ticket refeição e um produto batizado de “multi”, que funciona como um pré-pago. Com o investimento de R$ 800 mil feito na plataforma de e-commerce, a Brasil Convênios pretende acelerar o crescimento das receitas. Em 2014, o faturamento foi de R$ 25 milhões, e o aumento esperado para este ano é de 30%. O novo portal deve entrar no ar até o fim de abril e já conta com cerca de 5 mil farmácias cadastradas. O alvo inicial são os 100 mil usuários de cartões da Brasil Convênios (sendo cerca de 80% deles de farmácia), mas o site será aberto para qualquer interessado. 04/04/2015

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

SEMANA ANTERIOR >>> 23 a 29/mar/15 >>>
FUSÕES E AQUISIÇÕES: 84 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM MARÇO/15
TI - RADAR de Fusões e Aquisições em março/2015

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

Fusões & Aquisições

06 abril 2015