Fusões e aquisições: América Latina representou 3% do mercado global em 2014

No mês de novembro a principal transação na região aconteceu no setor de serviços financeiros
A Merrill DataSite, desenvolvedora líder de solução de data room virtual (VDR) segura e completa que otimiza o processo de due dilligence (auditoria), em parceria com a consultoria Mergermarket, disponibiliza o relatório mensal com o panorama da indústria de M&A no Brasil, América Latina e no mundo no mês de novembro.

Brasil e América Latina:
O valor das transações aumentou em 2014. Até o final de novembro, foram anunciadas 475 transações no valor de US$123,7 bilhões, enquanto 2013 teve 660 transações no valor de US$ 88.3 bilhões. Embora o número de transações tenha sofrido uma redução de 28%, houve um aumento de 40% no valor dessas operações financeiras. O setor com as transações de valores mais altos foi Energia, Mineração e Serviços de Utilidade Pública, com 90 transações que totalizaram US$49.2 bilhões. Telecomunicações foi o segundo com 15 transações que atingiram o valor de US$20.8 bilhões.

A principal transação de novembro foi no setor de serviços financeiros, a Cielo AS e o Banco do Brasil começaram uma operação conjunta (joint venture) para gerenciar as operações de cartões de crédito e débito, avaliada em R$11.6 bilhões (US$4.5 bilhões). A Cielo, maior empresa do Brasil na área de pagamentos eletrônicos, vai pagar R$8.1 bilhões (US$3.12 bilhões) por uma parcela de 70% nas operações de cartão de credito com Arranjo Ourocard. Os 30% restantes permanecem com o Banco do Brasil.

Brasil, México e Chile continuam sendo os países mais ativos na região. Até o final de novembro, o Brasil tinha anunciado 253 transações no valor de US$48.7 bilhões, o Chile 41 transações avaliadas em US$31.1 bilhões e o México 67 transações, no valor de US$20.1 bilhões.
Mesmo com as incertezas políticas, crise do petróleo e escândalos de corrupção, os investidores estrangeiros seguiram fazendo investimentos altos na América Latina em 2014. Houveram 264 transações no valor de US$46.7 bilhões envolvendo somente empresas com base na América Latina e 227 transações avaliadas em US$77.8 bilhões com investidores estrangeiros negociando com empresas da região. Embora em 2014, os investidores estrangeiros estivessem envolvidos em um número menor de transações do que no ano anterior (redução de 18% no volume), os valores foram maiores (aumento de 33%), o que significa que o mercado latino-americano está ganhando valor aos olhos do mundo.

Visão Global
Com o fim de 2014, algumas tendências dos mercados de fusões e aquisições se tornaram dignas de notas. A América do Norte foi a líder mundial quando considerado o valor das transações em 2014. Até 30 de novembro, as transações na região haviam atingido US$1.4 trilhões, representando 48% de todas as atividades de fusões e aquisições no mundo (US$2.9 trilhões). No entanto, é a Europa que detêm o maior volume de operações com 5.266 transações avaliadas em US$792 bilhões, esse número corresponde a 37% das 14.092 que aconteceram no mundo. A participação da América do Norte representa 34% do total com 4.832 transações.

A região Asia- Pacífico tem uma parcela de cerca de 23% do mercado global com 3.143 transações. América Latina corresponde a 3% com 482 transações e o Oriente Médio e África também se aproximam dos 3% com 369 operações.

Não é surpresa a liderança norte-americana, visto que apenas no mês de novembro três dentre as cinco maiores transações mundiais aconteceram na região. A Acatavis adquiriu por US$63 bilhões a Allergan Inc. A Halliburton Company pagou US$38 bilhões pela Baker Hughes Inc e a Covance foi comprada por aproximadamente US$6 bilhões pela Laboratory Corporation of America Holding.

Sobre o relatório Mensal da Indústria de M&A na América Latina e no mundo
O relatório oferece mensalmente uma visão geral do fluxo global de transações por região, detalhando estatísticas transacionais e incluindo comentários sobre América Latina, América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África.

Baixe o relatório completo: http://www.datasite.com/relatorioFABrasil

Sobre a Merrill DataSite
A Merrill DataSite é uma solução de dataroom virtual (VDR) que otimiza o processo de auditoria (due dilligence), proporcionando um método altamente eficiente e seguro para o compartilhamento de informações críticas ao negócio entre diversas partes. A Merrill DataSite oferece acesso ilimitado aos usuários em todo o mundo, bem como relatórios de atividade em tempo real, permitindo busca ilimitada de termos e caracteres dentro do documento, comunicações por meio do recurso de perguntas e respostas e um serviço de gerenciamento de projeto de qualidade superior, e tudo isso ajuda a reduzir o tempo de transação e as despesas. Os colaboradores de suporte em diversos idiomas da Merrill DataSite estão disponíveis em qualquer lugar do mundo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e podem ativar e colocar um VDR em operação com milhares de páginas carregadas no prazo de 24 horas ou menos.

Com suas raízes profundas em serviços de transações e conformidade, a Merrill Corporation tem uma disciplina cultural em toda a organização no gerenciamento e no processamento de conteúdos confidenciais. A Merrill DataSite é o primeiro provedor de VDR a entender as necessidades dos clientes e da indústria, tendo obtido um certificado de registro ISO/IEC 27001:2005 – o mais alto padrão para segurança da informação. O certificado ISO do Merrill DataSite está disponível em www.datasite.com/security.htm .

Provedor líder de soluções VDR, a Merrill DataSite já ajudou mais de 2 milhões de visitantes únicos a executar due dilligence eletrônica em milhares de transações totalizando trilhões de dólares em valor de ativos. A solução VDR Merrill DataSite tornou-se uma ferramenta essencial em um processo eficiente e juridicamente sustentável para execução de uma variedade de transações financeiras. Saiba mais visitando www.datasite.com hoje. Leia mais em maxpressnet 20/01/2015

20 janeiro 2015