FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 20 a 26/out/14

Anunciadas com destaque pela imprensa 18 operações de Fusões e Aquisições no decorrer da semana de 20 a 26/out/14.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 9 setores.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações.

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

• WEG anuncia aquisição da FTC Energy Group. WEG anunciou a aquisição da FTC Energy Group (“FTC”), empresa que atua na fabricação e montagem de painéis elétricos para automação de processos com sede em Bogotá, na Colômbia.20/10/2014
• Movile investe R$ 5 milhões em empresa peruana de ingressos on-line. A Movile investiu R$ 5 milhões na CinePapaya, empresa peruana especializada em venda on-line de ingressos de cinema com atuação no Peru, Chile, Colômbia, Equador, México e Bolívia. 21/10/2014
• iFood adquire Papa Rango e Alakarte . Brasil Food Service Delivery iFood adquire Papa Rango e Alakarte para expandir em todo o Brasil. Plataforma de entrega de alimentos da região agora chega a mais de cinco mil restaurantes, fortalecendo sua presença no Sul, Sudeste e Norte do Brasil .24/10/2014
• Camil perto de comprar empresa no Peru. A brasileira Camil Alimentos, maior beneficiadora de alimentos da América Latina, com receita anual de R$ 3,5 bilhões, está prestes a escrever mais um capítulo de sua agressiva estratégia de crescimento por meio de aquisições. . 24/10/2014

"Market Movers” - Exterior

• KKR investe US$ 55 milhões em startup alemã de inteligência artificial. A empresa global de investimentos KKR anunciou que investirá US$ 55 milhões na aquisição de participação minoritária na Arago — cujo percentual não foi revelado —, startup alemã que desenvolve software de inteligência artificial. Segundo a companhia, a tecnologia permite que as empresas reduzam os profissionais de TI, realocando-os para demais funções.
• IBM vai pagar US$ 1,5 bilhão para transferir produção de chips à Globalfoundries. A IBM anunciou  que assinou acordo para transferir a produção de chips — cuja divisão vem registrando perdas recorrentes nos últimos anos — à Globalfoundries, joint venture entre a americana AMD e dois grupos de investidores de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.20/10/2014
• Platform compra rival por US$ 3,5 bilhões. A Platform Specialty Products, companhia do setor químico, anunciou, a aquisição da rival Arysta LifeScience. A operação foi fechada por 3,5 bilhões de dólares e anunciada na última segunda-feira.  21/10/2014
• Technisys capta US$ 13 mi em segunda rodada de investimentos. Desenvolvedora de softwares para instituições financeiras, como o Cyberbank Omnichannel, Technisys busca expansão no Brasil. A desenvolvedora de softwares bancários Technisys anunciou que recebeu 13 milhões de dólares em investimentos na segunda rodada de captação de recursos da empresa. Entre os investidores, estão a Intel, a Alta Venture, a KaSZek Ventures, a Endeavor Catalyst e a Holdinvest, que já havia investido 1 milhão de dólares em uma rodada anterior. Fundada na Argentina, em 1996, a Technisys cresceu na América Latina fornecendo sistemas e programas que unificam os canais digitais de bancos e varejistas.21/10/2014
• Startup de realidade virtual Magic Leap levanta US$542 mi com Google. A startup de realidade virtual Magic Leap disse nesta terça-feira ter levantado 542 milhões de dólares em uma rodada de financiamento liderada pelo Google. Ainda não se sabe muito sobre o produto desenvolvido pela Magic Leap, mas seu fundador e presidente-executivo, Rony Abovitz, disse em fevereiro que a missão da companhia era "desenvolver e comercializar a interface computacional vestível mais natural e amigável do mundo”. Parte importante dos planos da Magic Leap envolve um aparelho vestível que irá detectar o globo ocular dos usuários e projetar imagens dentro deles, disseram fontes ao blog Re/code.21/10/2014
• Yahoo! negocia compra de companhia de publicidade online. Yahoo!: empresa pode comprar a BrightRoll por cerca de US$ 700 milhões. A empresa de sistema de buscas e de publicidade online Yahoo! está negociando a compra da provedora de publicidade digital em vídeo BrightRoll por cerca de 700 milhões de dólares, publicou o blog de tecnologia TechCrunch. Os termos do acordo foram assinados e o preço, se o negócio for fechado, pode ficar na casa dos 700 milhões a 725 milhões de dólares, publicou o site sem citar fontes.21/10/2014
• EMC comprará maior parte da fatia da Cisco em joint venture de data centers. A Cisco, que tinha uma participação de 35 por cento na joint venture, permanecerá com uma fatia de 10 por cento na VCE. A desenvolvedora de produtos de armazenagem de dados EMC disse que comprará boa parte da participação da Cisco na joint venture VCE por um montante não revelado. A VCE, montada em 2009 para vender soluções completas de data center, cria pacotes de equipamentos de rede e servidores da Cisco com produtos de armazenamento da EMC e software da unidade de virtualização da empresa, a VMware.22/10/2014
• Teradata compra empresa para impulsionar negócios de Hadoop e Big Data. Think Big Analytics ajudará fabricante no processamento e na análise de eventos em tempo real. A Teradata anunciou a aquisição da Think Big Analytics, consultoria de soluções com foco em Hadoop e soluções de big data. Os termos da aquisição não foram divulgados. A compra é a terceira da empresa direcionada para Big Data nas últimas seis semanas.22/10/2014
• Google adquire empresa Firebase para oferecer melhor serviço de sincronização em nuvem. Google não esconde o seu interesse na construção de uma grande infra-estrutura confiável de alta velocidade que visa atrair desenvolvedores a hospedarem todo o seu trabalho na nuvem. A empresa inaugurou o seu primeiro serviço deste ramo no evento Google I/O de 2012, onde a Google deu o nome de Cloud Platform que teve uma adoção bem fraca por parte dos desenvolvedores.Agora, a gigante de Mountain View acaba de adquirir a empresa Firebase, uma pequena start-up de apenas 3 anos de mercado com foco no armazenamento de dados na nuvem. Com esta aquisição, a Google espera que o seu serviço fique mais rápido, fácil e com solução de sincronização mais eficiente. Firebase conta atualmente com 112 mil contas e continua em crescimento. Com isso, a API exclusiva da empresa poderá ajudar a Cloud Platform da Google a finalmente decolar. 22/10/2014
• Google adquire mais duas empresas de inteligência artificial. O Google ampliou seu time de pesquisas em inteligência artificial ao adquirir mais duas empresas da área: Dark Blue Labs e Vision Factory, especializadas em tecnologia de aprendizagem de máquina e visão computacional, respectivamente, e resultantes da separação (spin-off) da Universidade de Oxford, na Inglaterra. O valor envolvido nas compras não foi divulgado. Segundo informações do jornal britânico The Guardian, as equipes de ambas as empresas adquiridas, incluindo seus principais pesquisadores, serão integradas à DeepMind, outra startup de inteligência artificial britânica que o gigante das buscas adquiriu em janeiro, por US$ 400 milhões. 23/10/2014
• Deezer adquire aplicativo de rádio e podcasts Stitcher. A plataforma de streaming de músicas Deezer anunciou a aquisição da empresa Stitcher, que desenvolve aplicativos de rádio e podcasts. O valor da transação não foi divulgado. Atualmente, a Stitcher é responsável por distribuir os conteúdos digitais de rádio para emissoras como a NPR, BBC, Fox News, além das brasileiras CBN e Rádio Bandeirantes e de podcasts como do site Jovem Nerd. Segundo a Deezer, com a aquisição a empresa passa a oferecer mais de 35 milhões de músicas e mais de 35 mil canais de rádio online, podcasts e programas de áudio, alcançando mais de 16 milhões de consumidores.

 HUMORES & RUMORES

 M & A - COMPRA

• Negociações entre Fleury e Gávea Investimentos fracassam. A empresa de diagnósticos Fleury divulgou nesta segunda-feira que seu controlador indireto Core Participações informou, em correspondência, que foram encerradas sem sucesso as negociações para venda de sua participação na companhia para a gestora de recursos Gávea Investimentos.20/10/2014
• Spas e clínicas se unem para enfrentar concorrência. O setor de serviços, principalmente o voltado ao segmento de spas, viveu uma boa fase entre 2010 e 2011. Porém, com o arrefecimento da economia nos anos sequentes, esse mercado precisa encontrar alternativas para o faturamento do setor, com esforço, manter os R$ 370 milhões alcançados em 2013, segundo relatório da Associação Brasileira de Clínicas e Spas (ABC Spas). A solução do mercado para o seu iminente desaquecimento é a fusão entre a gama de serviços oferecidos em spas, antes dedicados apenas aos procedimentos de relaxamento e bem-estar, com os de clínicas estéticas, voltados à beleza e aparência. 21/10/2014
• Telecom Italia está perto de vender torres da TIM no Brasil, dizem fontes. A Telecom Italia está em negociações avançadas para vender as torres de telefonia celular da controlada TIM Participações no Brasil e pode fechar um acordo nas próximas semanas, afirmaram três fontes com conhecimento direto do assunto.A Telecom Italia está querendo levantar com o negócio 900 milhões de euros (1,1 bilhão de dólares), mas as ofertas apresentadas variam de 500 milhões a 600 milhões de euros, disseram as fontes.23/10/2014
• Chiquita vai negociar acordo com Cutrale e Safra. A Chiquita Brands encerrou as negociações com a companhia irlandesa Fyffes e planeja chegar a um acordo com os grupos brasileiros Cutrale e Safra. A mudança de planos foi decidida, durante assembleia de acionistas marcada para votar o acordo com a empresa irlandesa. O conselho da Chiquita vinha rejeitando todas as propostas feitas pela Cutrale/Safra, afirmando que as ofertas eram muito baixas, inclusive a última, de US$ 14,50 por ação. Ao invés disso, a Chiquita continuava focada em um plano de fusão com a Fyffes, acordo que criaria a maior companhia de bananas do mundo em vendas. A fusão, anunciada em março, permitiria que a Chiquita se instalasse na Irlanda, garantindo vantagens fiscais para empresa. Ontem, a Cutrale/Safra elevou sua oferta pela Chiquita para US$ 14,50 por ação, ante os US$ 14 por ação propostos na semana passada. Com a nova proposta, a companhia está avaliada em US$ 742 milhões. 24/10/2014
• Mediastream vai investir no mercado brasileiro. Especializada na captação de imagens, armazenamento e distribuição de vídeo, a Mediastream decidiu ampliar suas atividades no Brasil. Em julho, seus três sócios – um chileno e dois brasileiros – conseguiram um aporte de US$ 1,75 milhão, do fundo Amerigo Chile, ligado à Telefónica, que tem por objetivo alavancar empresas de tecnologia com potencial de crescimento. Seu modelo de negócios baseia-se na prestação de serviços de vídeo para empresas, agências de publicidade e entidades ou na distribuição de conteúdo para redes de TV e outros produtores. Entre seus clientes estão Microsoft e Coca Cola. Seu último trabalho no Brasil foi a captação de imagens de todas as palestras do Futurecom 2014, que aconteceu este mês em São Paulo. 24/10/2014

M&A - VENDA

• Empresas da Ásia disputam fatia minoritária na Fiagril. A Fiagril, empresa de Mato Grosso que opera nos segmentos de trading e processamento de grãos, negocia a venda de uma participação minoritária a uma companhia asiática, também do ramo do agronegócio. O aporte para a aquisição dessa fatia da empresa brasileira deve ser da ordem de R$ 400 milhões a R$ 500 milhões e a Chinatex, estatal chinesa que atua na compra de algodão e grãos, é a mais forte pretendente, segundo o Valor apurou.24/10/14
• Grupo Carvalho, do Piauí, busca sócio. Se um dia a rede de supermercados Carvalho fechasse as portas, faltaria comida em Teresina. Com faturamento de R$ 1,7 bilhão em 2013, a varejista responde por 73% do varejo alimentar da capital piauense. Mas para não perder mercado e voltar a abrir lojas, a empresa precisa hoje de um aporte de recursos. E os fundadores do grupo já começaram a busca por um sócio.24/10/2014
• Banco Société Générale planeja deixar o Brasil. O grupo francês Société Générale, dono dos bancos Cacique e Pecúnia, está se preparando para deixar o Brasil. A instituição financeira começou há quatro meses a negociar seus ativos, afirmaram fontes ao jornal O Estado de S. Paulo. Grandes bancos de varejo, como Bradesco, Santander e Itaú, foram apontados como possíveis interessados. Com um patrimônio líquido consolidado de R$ 1 bilhão (dados de 2013), as operações do Société Generale no Brasil tem fechado no vermelho nos últimos anos.24/10/2014

IPO

• Em fase de pré-Ipo da CNOVA, Casino acelera expansão on-line. O Casino acelerou a entrada em novos mercados com o seu site Cdiscount poucos meses antes da abertura de capital nos Estados Unidos da empresa Cnova - que reúne a operação de comércio eletrônico do Grupo Pão de Açúcar e de seu controlador Casino. Ontem, a Cdiscount começou a operar no Brasil com foco no formato de outlet de produtos e também vai explorar o segmento de shopping virtual ("market place") - o mesmo em que o Alibaba atua e cresce, de forma acelerada, no Brasil e no mundo. 24/10/2014

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

GP Investments pode investir em saneamento. GP Investments pode investir até 300 milhões de reais na CAB Ambiental, companhia de saneamento do Grupo Galvão. De acordo com a reportagem, como garantia, a GP terá participação minoritária na CAB.Em 2013, a CAB registrou faturamento de quase 490 milhões de reais e lucro de 19,6 milhões de reais.  22/10/2014

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• 01 - INVISTA vende fábrica de nylon para NILIT. A NILIT, fabricante de nylon 6,6 para  termoplásticos e confecção de vestuário, anunciou que assinou um contrato para adquirir a unidade de manufatura da INVISTA em Americana, com a intenção de continuar as operações de nylon 6.6. As condições da transação não foram divulgadas publicamente já que ambas, NILIT e INVISTA, são empresas privadas. 16/10/2014
• 02 - Prosegur compra Transvig, de Roraima. A espanhola Prosegur acaba de fazer sua nona aquisição no Brasil. A companhia de segurança e transporte de valores comprou a Transvig, líder nesse segmento em Roraima, por R$ 17,4 milhões.  21/10/2014
• 03 - WEG anuncia aquisição da FTC Energy Group. WEG anunciou a aquisição da FTC Energy Group (“FTC”), empresa que atua na fabricação e montagem de painéis elétricos para automação de processos com sede em Bogotá, na Colômbia.A FTC foi fundada em 1984 e conquistou posição de destaque no mercado colombiano de óleo e gás, com vasta experiência em painéis especiais e salas elétricas. Em 2013, as receitas da FTC atingiram aproximadamente US$ 10 milhões. 20/10/2014
• 04 - AQUILLA Fato Relevante Mudanca de Controle AQUILLA SECURITIZADORA comunica  que em 20.10.2014, a Assembléia Geral Extraordinária da Companhia aprovou e ratificou a aquisição pela VEYRON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, da totalidade das 100.000 (cem mil) ações ordinárias da Companhia, tornando-se, dessa forma, a única acionista da empresa.Na mesma ata foi deliberado o aumento de capital social da Companhia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para R$ 1.102.000,00 (um milhão, cento e dois mil reais). 21/10/2014
• 05 - Assa Abloy Brasil anuncia aquisição da Metalika. A Assa Abloy Brasil, empresa que fornece soluções para abertura de portas, acaba de adquirir a Metalika, indústria nacional que projeta, fabrica e comercializa portas de segurança (corta-fogo, com vedação acústica e para saída de emergência), entre outros itens. As aquisições fazem parte da política de crescimento do Grupo Assa Abloy, que em 2014 já fez mais de dez novas compras de indústrias ao redor do mundo. A Assa Abloy visa expandir suas atividades na América do Sul, principalmente no Brasil, buscando alcançar no mercado brasileiro a mesma relevância que o Grupo detém no mercado mundial. 21.10.2014
• 06 - Movile investe R$ 5 milhões em empresa peruana de ingressos on-line. A Movile investiu R$ 5 milhões na CinePapaya, empresa peruana especializada em venda on-line de ingressos de cinema com atuação no Peru, Chile, Colômbia, Equador, México e Bolívia. Este é o terceiro investimento anunciado pela companhia brasileira este ano depois que recebeu aporte de R$ 125 milhões do fundo Innova Capital – os outros alvos foram RestauranteWeb e Apontador. O foco da Movile são empresas O2O (online to offline), ou seja, que fazem a ponte entre os mundos digital e físico. Atualmente, 80% dos ingressos de cinema vendidos pela CinePapaya são comercializados pela web e 20%, por smartphones. 21/10/2014
• 07 - Toshiba unifica operações no Brasil e cria nova empresa. A Toshiba anunciou a unificação de suas empresas no Brasil, a Toshiba Representação Comercial e a Toshiba Electronics, para criar a Toshiba América do Sul (TSAL). A nova companhia vai atuar como um centro regional de soluções, com um portfólio completo de infraestrutura social e semicondutores da empresa japonesa na região.
•  22/10/2014
• 08 - Atlantica Hotels é adquirida por fundos privados e tem novo chairman. A Atlantica Hotels International anunciou  que recebeu aporte de capital com participação do Quantum Strategic Partners Ltd., fundo privado de investimento administrado por Soros Fund Management LLC (“Soros”), do Tao Invest LLC, fundo de investimento privado administrado por Tao Capital Partners (“Tao”), e do corpo de administradores. Este grupo de investidores está comprometido com a expansão das operações da Atlantica no Brasil. A Atlantica é muito bem estabelecida como uma das mais importantes companhias independentes de administração hoteleira do mundo e está comprometida com a excelência em suas operações, lucratividade e serviços aos hóspedes através de seu talentoso e dedicado time de profissionais de todos os níveis. Com a crescente demanda por modernas soluções operacionais, tecnológicas e administrativas neste novo momento dahotelaria mundial, a Atlantica tem uma oportunidade única para se consolidar ainda mais em serviços no mercado brasileiro.  Atlantica fatura cerca de 650 milhões de reais e administra mais de 80 hotéis no país. 22/10/2014
• 09 - Cade aprova aumento da participação da Coca-Cola na CAF. A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, ato de concentração entre Coca-Coca Indústria Ltda. e Companhia Maranhense de Refrigerantes. A operação consiste na aquisição, pela Coca-Cola, de 50% de participação acionária da Crystal Águas do Nordeste (CAF), detida pela CMR (pertencente ao Grupo Solar). Antes da operação, a Coca-Cola detinha, indiretamente, 44% de participação na CAF, pois é uma das acionistas do Grupo Solar. Desse modo, após a presente operação, a Coca-Cola passará a deter 72% do capital social da CAF (50% diretos e 22% indiretos, por meio do Grupo Solar).23/10/2014
• 10 - Site de sapatos para mulheres com pés pequenos tem apoio de investidores. A Empreendedora Tania Gomes Luz, que calça número 33, decidiu criar o e-commerce 33e34.com.br. Para conseguir colocar no ar seu projeto, Tânia procurou inicialmente o investidor anjo João Kepler, que ajudou na estruturação do projeto e na captação de um investimento de R$ 300 mil. Com o investimento, a loja virtual tem como proposta trabalhar somente com modelos de calçados femininos, na numeração 33/34 de diversos fabricantes conceituados do varejo, como Rafhaella Booz, Bárbara Kraz, Werner, Ballasox e Converse. Entre as opções de produtos estão sandálias, botas, sapatilhas, scarpin, rasteiras. 20/10/2014
• 11 - Site que conecta alunos e professores particulares recebe mais investimento. O Portal Profes, que serve para encontrar aulas particulares, recebeu esta semana um aporte da Grid Investimentos, um fundo de capital semente, em conjunto com um grupo de investidores anjos.  O valor do aporte não foi divulgado, mas os recursos serão utilizados para acelerar o crescimento da plataforma. O portal foi desenvolvido dentro do CIETEC e passou por um processo de aceleração com a Aceleratech – ambas instituições em São Paulo, onde fica o escritório da empresa. Contou também com recursos obtidos pelo programa StartUP Brasil, do Governo Federal. 21/10/2014
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• 12 - Tigre compra divisão de pincéis da Condor por R$ 42 milhões. A Tigre, de Joinville, comprou a divisão de pincéis da Condor (de São Bento do Sul, por R$ 42 milhões. A Condor é uma das mais importantes indústrias brasileiras de escovas dentais e de cabelos, fios e géis dentais infantis, vassouras e acessórios para limpeza não químicos e pincéis. A operação será submetida ao Cade  para aprovação. A aquisição representa um importante passo do plano de expansão da companhia no Brasil e no exterior.Alexandre Wiggers, diretor-geral da Condor, diz que a operação está alinhada às escolhas estratégicas da empresa. Decidimos direcionar nossos investimentos para os negócios de limpeza, higiene e beleza e que são nosso core business, criando foco e potencializando nosso crescimento”24/10/2014
• 13 - Votorantim Andina vende Metais-Cajamarquilla a VM Holding . Votorantim Andina vende Metais-Cajamarquilla a VM Holding por US$ 1,480 millones.26/06/2014
• 14 - Commcorp compra data center do Terra. A Commcorp, empresa de data center sediada em Porto Alegre, acaba de adquirir o centro de dados do portal Terra na capital gaúcha. O Terra seguirá usando a estrutura, agora como um cliente da Commcorp, ocupando um terço da infraestrutura. A Commcorp fez um investimento adicional de R$ 12 milhões no centro e incorporou a equipe comercial de data center do Terra, composta por seis pessoas. No começo do ano passado, a empresa investiu R$ 3 milhões no seu data center paranaense.24/10/2014
• 15 - IFC investe R$ 200 milhões na Vix Logística para apoiar sua expansão e melhorar a competitividade do Brasil. A IFC, membro do Grupo Banco Mundial, e o Fundo IFC da África, América Latina e Caribe anunciam um investimento de capital de R$ 200 milhões na Vix Logística S.A, empresa do Grupo Águia Branca. O investimento da IFC nesta empresa em expansão vai ajudar a melhorar a competitividade do país por meio do fortalecimento dos serviços de logística. O investimento da IFC contribuirá para que a Vix Logística continue a expansão de suas operações e projetos logísticos, fornecendo serviços de qualidade para diversos setores-chave da economia brasileira tais como mineração, siderurgia, petróleo e gás, e automotivo. 22/10/2014
• 16 e 17 - iFood adquire Papa Rango e Alakarte . Brasil Food Service Delivery iFood adquire Papa Rango e Alakarte para expandir em todo o Brasil. Plataforma de entrega de alimentos da região agora chega a mais de cinco mil restaurantes, fortalecendo sua presença no Sul, Sudeste e Norte do Brasil A iFood anuncia a aquisição de Papa Rango e Alakarte, dois concorrentes no mercado brasileiro de serviços de "delivery" . Com estas aquisições,  iFood traz dezoito novas cidades em sua rede e espera adicionar mais de 50 mil ordens, alcançando  atendimento mensal de mais de 400 mil.24/10/2014
• 18 - Camil perto de comprar empresa no Peru. A brasileira Camil Alimentos, maior beneficiadora de alimentos da América Latina, com receita anual de R$ 3,5 bilhões, está prestes a escrever mais um capítulo de sua agressiva estratégia de crescimento por meio de aquisições. Neste momento, está a um passo de comprar, por US$ 29,3 milhões, a peruana Romero Trading, que detém marcas de açúcar, arroz e outros grãos. As duas companhias assinaram um contrato de compromisso de compra e venda em 19 de setembro. Conforme informações que constam em informações fornecidas pela Camil a investidores, a operação deverá ser concluída até 1º de dezembro deste ano. 24/10/2014

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

• SEMANA ANTERIOR >>> 13 a 19/out/14 >>>
• FUSÕES E AQUISIÇÕES: 76 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM SETEMBRO/14
• TI - RADAR de Fusões e Aquisições em setembro/2014

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.

27 outubro 2014