06 outubro 2014

FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 29/set. a 05/out/14

No decorrer da semana de 29/set a 05/out/14,  foram anunciadas com destaque pela imprensa 20 operações de Fusões e Aquisições.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 15 setores.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações.



Destaque para a transação em que  Restoque e Dudalina criam maior empresa de alta moda do país.

 TOPs - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR
A MAIOR

  • Restoque e Dudalina criam maior empresa de alta moda do país. A varejista de moda Restoque, dona de marcas como Le Lis Blanc e Bo.Bô, aprovou a incorporação de 100 por cento das ações da Dudalina. A operação criará a maior empresa do Brasil no segmento de vestuário de alto padrão.  O Conselho de Administração da Restoque estimou o valor global de emissão das 174.931.254 ações da companhia decorrentes da incorporação em cerca de 1,75 bilhão de reais.02/10/2014

 NEGÓCIOS DA SEMANA 
"Market Movers" - Brasil

  • Cade aprova joint venture de Cemig e GNF no setor de gás natural. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a transferência de participações da Cemig e da Gás Natural Internacional SDG (GNF) em empresas de distribuição de gás natural canalizado para uma holding, formando uma joint venture no setor de gás natural. A holding será controlada pela espanhola GNF, com participação de 68,5 por cento, sendo que a Cemig deterá os 31,5 por cento restantes.  01/10/2014
  • Acionistas da Cosan aprovam cisão; companhia de logística terá ações negociadas. Os acionistas Cosan Indústria e Comércio e da Cosan Logística aprovaram em assembleias realizadas nesta quarta-feira a cisão parcial da Cosan e a incorporação, pela Cosan Log, da parcela cindida, que corresponde às atividades de logística da Cosan.  A cotação base inicial das ações da Cosan Log, para efeito do calculo dos índices para a abertura dos negócios, refletirá a proporção relativa de 10,53 por cento aplicado ao preço de fechamento da ação da Cosan nesta quarta-feira, de 37,60 reais.  01/10/2014
  • Restoque e Dudalina criam maior empresa de alta moda do país. A varejista de moda Restoque, dona de marcas como Le Lis Blanc e Bo.Bô, aprovou a incorporação de 100 por cento das ações da Dudalina. A operação criará a maior empresa do Brasil no segmento de vestuário de alto padrão.  O Conselho de Administração da Restoque estimou o valor global de emissão das 174.931.254 ações da companhia decorrentes da incorporação em cerca de 1,75 bilhão de reais.02/10/2014

"Market Movers” - Exterior

  • Google Capital co-lidera aporte de US$ 38 milhões em startup chinesa de transceptores ópticos. O Google Capital, braço de financiamento de risco do gigante das buscas, co-liderou, juntamente com a empresa de venture capital Lightspeed China Partners, uma rodada de investimentos de US$ 38 milhões, Série C, na InnoLight Technology, fabricante de transceptores ópticos de alta velocidade que são utilizados por servidores. O financiamento será usado pela InnoLight para aumentar sua capacidade de produção, o que inclui a compra de equipamentos e contratação de pessoas, bem como investir em pesquisa e desenvolvimento. Em rodadas anteriores a startup levantou cerca de US$ 20 milhões, por meio da Suzhou Ventures e Bolota Ventures. 29/09/2014
  • Empresa de softwares é comprada por US$4,3 bilhões. Na maior aquisição na indústria de tecnologia esse ano, o fundo Vista Equity Partners adquiriu a Tibco Software. Uma empresa de softwares acabou de ser vendida a uma private equity por US$4,3 bilhões. O fundo Vista Equity Partners adquiriu a Tibco Software na maior aquisição na indústria de tecnologia esse ano, segundo o New York Times. Ainda que seja uma empresa desconhecida para o público, o faturamento em 2013 foi de US$ 1 bilhão. A aquisição foi decidida de forma unânime pelo conselho da empresa, em medida que vai de encontro às suas recentes estratégias. A empresa de software trata de um sistema bem sofisticado, chamado de “two-second advantage™” (vantagem de dois segundos, em tradução livre). Em poucos segundos, o software consegue captar informações de grandes bancos de dados e tomar decisões estratégicas, para lucrar ou evitar uma crise antes que ela aconteça. 29/09/2014
  • Johnson & Johnson vai comprar desenvolvedora privada de medicamentos por US$1,75 bi. A Johnson & Johnson disse que vai comprar a desenvolvedora privada de medicamentos Alios BioPharma por 1,75 bilhão de dólares em dinheiro para ter acesso a um portfólio de drogas que combatem infecções virais. A Johnson & Johnson disse que o acordo inclui a droga experimental da Alios para crianças com vírus sincicial respiratório.30/09/2014
  • Constellation Brands compra fábrica de vidro da AB InBev no México. A Constellation Brands fechou acordo para comprar uma fábrica de vidro da Anheuser-Busch InBev (AB InBev) por US$ 300 milhões. Uma das maiores fabricantes de bebidas alcoólicas do mundo, a Constellation tem apresentado um forte crescimento no negócio de cervejas, após fechar um acordo de US$ 5,3 bilhões para comprar os direitos de distribuição nos Estados Unidos da marca Corona e de outras marcas de cerveja mexicanas da AB InBev. 02/10/2014
  • Warren Buffett compra rede de concessionárias nos EUA. Companhia do bilionário americano investiu no Van Tuyl Group, mas não revelou quanto pagou pelo negócio. A Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, anunciou a compra da quinta maior rede de concessionárias de carros dos Estados Unidos, o Van Tuyl Group. O Van Tuyl Group possui cerca de 80 concessionárias independentes e outras 100 que operam por meio de franquias em 10 estados americanos. 02/10/2014
  • Grupo Randstad adquire terceira empresa este ano. Após comprar as startups Gigwalk e twago, em março e julho de 2014, respectivamente, a organização holandesa anuncia mais uma aquisição: a RolePoint, plataforma especializada em tecnologia de RH, que mantém base em São Francisco, Nova Iorque e Londres. A RolePoint promove o engajamento e aumenta participação em toda a base de profissionais, capacitando-os a aliar suas conexões sociais a vagas relevantes. "Com a aquisição da RolePoint, pretendemos trazer uma vantagem competitiva para a nossa organização e aos clientes", afirma Linda Galipeau, membro do conselho executivo da Randstad.03/10/2014

 HUMORES & RUMORES 
 M & A - COMPRA

  • Leilão de 4G arrecada 30% menos que o esperado. Governo arrecadou R$ 5,8 bilhões com o leilão de 4G, abaixo dos R$ 8,2 bilhões esperados; Claro, Tim e Vivo arremataram lotes nacionais, enquanto a Algar Telecom ficou com o lote regional. As operadoras Claro, Tim e Vivo arremataram os três lotes de abrangência nacional do leilão de telefonia 4G na faixa de 700 megahertz (MHz), realizado nesta terça-feira, 30. A Algar Telecom ficou com o lote 5, de abrangência regional. A expectativa do governo era de arrecadar até R$ 8,2 bilhões com a venda dos lotes de telefonia 4G, mas o resultado ficou 30% abaixo do esperado, pois o leilão 4G arrecadou R$ 5,8 bilhões de reais hoje. O ágio - valor pago acima do valor mínimo exigido no edital - foi de apenas 0,66%. 30/09/2014
  • CPFL Renováveis planeja novas aquisições nos próximos anos. Braço do grupo CPFL em fontes alternativas de energia, a CPFL Renováveis planeja realizar novas aquisições de empresas do setor nos próximos anos. A companhia concluiu ontem a incorporação da Dobrevê Energia (Desa), empreendedora paranaense de projetos de energias renováveis, com a aprovação do negócio em assembleia de acionistas. "Vamos continuar perseguindo transações que permitam consolidar um pouco mais a indústria e, ao mesmo tempo, desenvolver o nosso 'pipeline' de 4 gigawatts nos próximos anos", disse o presidente da CPFL Renováveis, André Dorf, ao Valor PRO, serviço de informações em tempo real do Valor. "Olhamos todos os ativos que nos chegam e que estão com uma predisposição de fazer alguma coisa no setor de renováveis", completou ele. 01/10/2014
  • Anima pode comprar universidades da Whitney no Brasil. A Anima Educação pode comprar duas universidades da Whitney no Brasil. Segundo reportagem do Valor Econômico, desta quarta-feira,  duas instituições que estão sendo negociadas, uma no no Rio de Janeiro e outra em Salvador. Recentemente, rumores de mercado apontaram que a companhia estava interessada em comprar instituições de ensino superior com marcas reconhecidas regionalmente. As universidades que podem ser compradas, de acordo com o Valor, são a Universidade Veiga de Almeida (UVA) e o Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge). Ainda segundo o Valor, a Whitney está há pelo menos um ano tentando vender suas instituições de ensino na América Latina. O valor dos ativos chega a 1 bilhão de dólares.01/10/2014
  • TIM contrata Bradesco para avaliar oferta para compra da Oi, diz fonte. A operadora TIM Participações contratou o banco de investimento do Bradesco para analisar uma oferta para compra da rival Oi, disse à Reuters uma fonte com conhecimento do assunto nesta sexta-feira. A Telecom Italia, controladora da TIM, usaria sua subsidiária como um veículo para adicionar toda ou parte dos ativos da Oi em uma eventual compra, disse a fonte, que pediu para não ser identificada porque a questão é confidencial. TIM e Bradesco não comentaram.03/10/2014

IPO

  • IPO da Ourofino pode girar até R$ 490 milhões. A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da OuroFino, que atua no mercado nacional de saúde animal, poderá movimentar até R$ 490 milhões, segundo prospecto preliminar divulgado nesta terça-feira, 30, no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Esse valor considera o preço da ação no teto do valor proposto e a totalidade das ações, incluindo o lote suplementar e o adicional. A oferta, na Instrução CVM 400, poderá marcar o primeiro IPO no mercado brasileiro neste ano. De acordo com o cronograma, o início do período de reserva será do dia 7 a 16 de outubro. O roadshow e o procedimento de bookbuilding será encerrado no dia 17 do próximo mês, mesmo dia que está marcada a precificação das ações. Já o início de negociações das ações na BM&FBovespa está previsto para o dia 21 de outubro. 30/09/2014

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

01 - Comerc e Gas Energy criam empresa de gestão de gás. A gestora independente de energia elétrica Comerc e a consultoria Gas Energy anunciaram a criação da Comerc Gás. A nova empresa tem como objetivo oferecer serviços de gestão do consumo de gás natural para a indústria e comercialização futura de gás natural no mercado livre. A partir de 2017, destacam as companhias, haverá sobreoferta de gás natural no Brasil em função da exploração do pré-sal, o que deve estimular a criação de um mercado livre de gás no Brasil. A Comerc Gás prevê crescimento de 40% no mercado industrial de gás natural nos próximos cinco anos, com a comercialização de mais de 40 milhões de metros cúbicos por dia (m3/d). 29/09/2014
02 - Vende mas não embolsa. Eike Batista fechou ontem, em Doha, no Qatar, a venda de mais uma de suas companhias – a AUX, dona de minas de ouro na Colômbia. Os emires do pais árabe vão pagar 400 milhões de dólares, mas o dinheiro não vai para o bolso do ex-bilionário. Será repartido entre o fundo soberano de Abu Dhabi, o Mubadala, e Bradesco e o Itaú, principais credores de Eike. Eike comprou o controle das minas da Colômbia em 2011, quando seu império ainda estava no auge. Pagou por elas 1,5 bilhão de dólares — dos quais 1,4 bilhão foram emprestados pelos dois bancos nacionais. 16/09/2014
03 - Canadense e Autonomy formam a Golgi, focada em galpões logísticos. A Golgi Condomínios Logísticos, nova empresa no segmento de galpões, começa a mapear potenciais locatários para seus projetos. O foco são grandes clientes finais, como empresas de bens de consumo, que buscam áreas de padrão triple A em regiões próximas a grandes vias de transporte. A Golgi é uma joint venture entre a canadense Cadillac Fairview e o Autonomy Investimentos, que possuem participações de 95% e 5%, respectivamente.  Em conjunto, Cadillac Fairview e Autonomy se comprometeram a investir R$ 850 milhões no desenvolvimento de galpões, mas há disposição para elevar o aporte caso seja necessário.24/09/2014
04 - Sequoia Capital, do Vale do Silício, estreia no Brasil. A Sequoia Capital finalmente anunciou seu primeiro investimento no País, um aporte de US$ 14,3 milhões em parceria com Kaszek Ventures e o bilionário empreendedor Nicolas Berggruen. A startup escolhida foi a Nubank, empresa criada por Vélez após sua saída do fundo e que oferece um cartão de crédito que pode ser gerenciado por meio de um aplicativo para smartphone. 26/09/2014
05 - Banrisul assina joint venture com Icatu Seguros. O Banrisul informa que assinou contrato de investimento com a Icatu Seguros para constituição de empresa seguradora de vida e previdência.  O Banrisul vai deter 50% do capital total da nova seguradora, sendo 49,99% das ações ordinárias e 50,01% de ações preferenciais. Já a Icatu Seguros deverá ter 50,01% das ações ordinárias e 49,99% das ações preferenciais. O objetivo dessa parceira é consolidar o Banrisul com uma posição de destaque na comercialização de seguros no Estado do Rio Grande do Sul e na Região Sul, diversificando e aumentando suas fontes de receita.30/09/2014
06 e 07 - ALUPAR - Aquisição de ações Preferenciais Lavrinhas e Queluz. A ALUPAR INVESTIMENTO comunica aos seus acionistas que, em razão da celebração, em 02 de outubro de 2008, dos Instrumentos Particulares de Outorga de Opção de Compra de Ações Preferenciais de emissão de suas controladas Usina Paulista Lavrinhas de Energia S.A. ("Lavrinhas") e Usina Paulista Queluz de Energia S.A. ("Queluz"), entre a Alupar, a Enixe Energias e Participações Ltda. ("Enixe") e o Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ("FI-FGTS"), adquiriu: (i) 5.476.046  ações preferenciais de emissão de Lavrinhas, detidas pelo FI-FGTS, correspondentes a 50% da totalidade das ações  pelo valor de R$ 11.297.668,83; e (ii) 5.646.637 ações preferenciais de emissão de Queluz, detidas pelo FI-FGTS, correspondentes a 50%  da totalidade das ações preferenciais  pelo valor de R$ 9.426.653,91. Considerando que a Enixe Energias e Participações adquiriu também, pelos mesmos valores o restante das ações das usinas em poder do fundo, o FI-FGTS deixa de ser acionista das controladas Lavrinhas e Queluz, já que com as aquisições, a totalidade das ações preferenciais foram recompradas. 26/09/2014
08 - Itaú atinge fatia de 10% no capital da Brookfield. O Itaú Unibanco dobrou sua participação no capital da Brookfield Incorporações. A fatia de fundos geridos pelo banco na incorporadora passou de 5,11% em julho para 10,12%, de acordo com comunicado enviado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A Brookfield está em processo de fechamento de capital. A controladora já lançou uma oferta pública de aquisição (OPA) das ações em circulação a R$ 1,60 cada. Hoje, os papéis fecharam o dia a R$ 1,53 — ou seja, há possibilidades de ganho de 4,6% se os papéis forem comprados a esse valor e vendidos apenas no leilão da OPA, que ainda não tem data marcada. 30/09/2014
09 - IMC Fato Relevante - Reorganização Societária. A INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A.  vem informar a seus acionistas e ao mercado em geral que:Sumário da Reorganização. A Reorganização compreende: (i) a cisão parcial da RA Catering Ltda. ("RA Catering"), subsidiária integral da IMC Holdings, ("Cisão”); (ii) incorporação do acervo cindido da RA Catering pela Pimenta Verde Alimentos Ltda.  ("Pimenta Verde") outra subsidiária integral da Companhia; e, em etapa subsequente,  (iii) a incorporação da IMC Holdings pela parcela remanescente da RA Catering, que será registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e listada no segmento especial de listagem "Novo Mercado" da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, nos termos e prazos previstos na legislação aplicável ("Incorporação"). Com a Cisão, a RA Catering permanecerá como holding e continuará a desenvolver as mencionadas atividades.30/09/2014
10 - Karsten vende 25% de seu capital. Uma das mais tradicionais indústrias têxteis do Brasil, a Karsten, de Blumenau (SC), teve 25% de seu capital comprado. Os responsáveis pelo negócio são da empresa A.M.A.R, criada pelo ex-sócio da Dudalina e atualmente controlador da RenauxView, Armando Hess, juntamente com seu irmão, Rui Hess, Márcio Bertoldi (também da RenauxView) e o então presidente da Karsten, Alvin Rauh Neto. O investimento é de R$ 40 milhões. De acordo com o balanço do segundo trimestre da companhia, a Karsten possui um passivo financeiro líquido de R$ 261 milhões. Em entrevista a Estela Benetti, colunista do jornal Diário Catarinense, Armando Hess – que assume como presidente da Karsten –, indicou que uma das primeiras tarefas é equacionar a dívida da empresa. Afirmou também que com a venda da Dudalina para dois grandes fundos de investimento norte-americanos, no final de 2013, o grupo de novos sócios da Karsten está com capital para investir, e que a empresa, fundada em Blumenau há 132 anos, tem grande potencial de mercado.30/09/2014
11 - Grupo Bandeirantes e payleven se unem para alavancar pagamentos digitais. O Grupo Bandeirantes e a payleven anunciam a fusão entre as empresas OnePay, serviço de recarga para celular pré-pago (www.onepay.com.br) pertencente ao grupo de mídia, e payleven (www.payleven.com.br), pioneira em soluções de pagamentos móveis de chip e senha. O negócio tem impacto direto em mais de 40 mil estabelecimentos, que passarão a oferecer recarga de pré-pagos no mesmo aparelho em que já realizam transações de débito e crédito, além de mais de 25 milhões de empreendedores e profissionais liberais brasileiros. Com a fusão, a payleven incorporará todas as operações da OnePay. O acordo é restrito ao escritório no Brasil, e inclui ainda um aporte financeiro do Grupo Bandeirantes na empresa. A payleven (www.payleven.com.br), empresa de pagamentos móveis presente em países como Alemanha, Áustria, Bélgica, Brasil, Espanha, França, Holanda, Itália, Polônia e Reino Unido, permite aos comerciantes, microempresários e profissionais liberais aceitar pagamentos com cartão de débito e crédito por meio de tablets ou smartphones. Além da solução de pagamento, a payleven oferece software que permite fazer a gestão do seu fluxo de caixa.30/09/2014
12 - Cade aprova joint venture de Cemig e GNF no setor de gás natural. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a transferência de participações da Cemig e da Gás Natural Internacional SDG (GNF) em empresas de distribuição de gás natural canalizado para uma holding, formando uma joint venture no setor de gás natural. A holding será controlada pela espanhola GNF, com participação de 68,5 por cento, sendo que a Cemig deterá os 31,5 por cento restantes. Pelo negócio, será transferida à holding participação de 59,6 por cento da Cemig na Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig). A GNF contribuirá com participação de 59,6 por cento na CEG Rio, de 54,16 por cento na Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro (CEG) e de 100 por cento na Gás Natural São Paulo Sul (SPS). 01/10/2014
13 - Cade aprova joint venture entre Bradesco e BB envolvendo programas de fidelidade. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a constituição de uma joint venture entre o Banco do Brasil (BBAS3) e o Bradesco (BBDC4) para centralização de algumas atividades dos programas de fidelidade oferecidos aos portadores de cartões emitidos pelos bancos. Em maio, as companhias divulgaram que haviam iniciado tratativas para o negócio, que seria feito através da Livelo, sociedade na qual Bradesco e BB possuem 50,01 e 49,99 por cento, respectivamente, por meio da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (CBSS).Em documento submetido ao Cade, os bancos informaram que cada um continuará tendo completa independência para estabelecer sua própria política de benefícios a ser oferecida aos portadores dos cartões.01/10/2014
14 - Acionistas da Cosan aprovam cisão; companhia de logística terá ações negociadas. Os acionistas Cosan Indústria e Comércio e da Cosan Logística aprovaram em assembleias realizadas nesta quarta-feira a cisão parcial da Cosan e a incorporação, pela Cosan Log, da parcela cindida, que corresponde às atividades de logística da Cosan. As empresas informaram ainda que, em decorrência da cisão parcial, a totalidade das ações de emissão da Cosan Log até então detidas pela Cosan foi cancelada e, subsequentemente, foram emitidas 405.856.814 novas ações de emissão da Cosan Log, as quais foram atribuídas aos acionistas da Cosan, na proporção de 1 para 1. A cotação base inicial das ações da Cosan Log, para efeito do calculo dos índices para a abertura dos negócios, refletirá a proporção relativa de 10,53 por cento aplicado ao preço de fechamento da ação da Cosan nesta quarta-feira, de 37,60 reais. 01/10/2014
15 - Tyco compra empresa brasileira de monitoramento de segurança da Siemens. Tyco anunciou  ter concluído uma transação na qual a ADT Security Services do Brasil Ltda., unidade de negócios da Tyco, adquiriu a Siemens Serviços de Monitoramento Eletrônico Ltda., unidade brasileira do Siemens Group que oferece serviços de monitoramento de segurança eletrônico para pequenas empresas e residências. A empresa combinada, que irá operar como parte da marca ADT, da Tyco, terá capacidade de instalação e atendimento em todo o país, o que a posicionará entre as líderes em fornecimento de segurança para pequenas empresas e residências no Brasil. "O monitoramento de segurança de residências e empresas é um negócio central da nossa empresa. Por ser a maior empresa do mundo dedicada a fornecer segurança e proteção contra incêndios, a Tyco, por meio da ADT, uma de suas unidades de negócio, oferece soluções de monitoramento a famílias e empresas no mundo todo, desde a África do Sul até o México, da Austrália e Cingapura até o Reino Unido", disse San Martin.01/10/2014
16 - Restoque e Dudalina criam maior empresa de alta moda do país. A varejista de moda Restoque, dona de marcas como Le Lis Blanc e Bo.Bô, informou nesta quinta-feira que seu conselho de administração aprovou a incorporação de 100 por cento das ações da Dudalina, em plano para aumentar a escala das operações e reduzir o endividamento da empresa.Segundo a Restoque, a operação criará a maior empresa do Brasil no segmento de vestuário de alto padrão. Os atuais acionistas da Dudalina receberão ações da Restoque como pagamento e deterão, após a emissão, 50 por cento do capital da Restoque. Entre os principais acionistas da Dudalina estão fundos administrados por Warburg Pincus e Advent International. O Conselho de Administração da Restoque estimou o valor global de emissão das 174.931.254 ações da companhia decorrentes da incorporação em cerca de 1,75 bilhão de reais.02/10/2014
17 - Ternium compra da Previ 51,4 mi de ações ON da Usiminas. A já conturbada briga entre Ternium e Nippon, acionistas controladoras da Usiminas, acaba de ganhar mais um capítulo. A companhia argentina acaba de anunciar que firmou acordo com a Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, para a compra de 51,4 milhões de ações ordinárias da Usiminas, o correspondente a cerca de 10% das ações com direito a voto da usina mineira. Com essa aquisição, o grupo T/T, formado pela Ternium, Siderar e Confab, passará a deter 38% das ações ordinárias da Usiminas. "Durante a vigência do acordo de acionistas da Usiminas, a Ternium será obrigada a votar tais ações de acordo com as decisões do grupo de controle da Usiminas", segundo comunicado enviado à imprensa. A aquisição foi firmada hoje à tarde, apurou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado. A Ternium irá desembolsar R$ 616,7 milhões pela aquisição das ações.  O grupo da japonesa Nippon Steel tem cerca de 30% das ações ordinárias da Usiminas, enquanto a Caixa dos Empregados possui 6,75%.02/10/2014
18 - Alatur JTB anuncia aquisição de 51% da Quickly Travel. Após meses de negociações, a Alatur JTB anunciou a aquisição de 51% da Quickly Travel, agência especializada, principalmente, no mercado corporativo japonês de São Paulo. A transação é a primeira desde o início da joint venture entre a Alatur e o JTB Group e foi finalizada na última segunda-feira, 1º de outubro, exatamente um ano após a união do grupo japonês com a empresa brasileira. "No ano passado nós anunciamos que, ao nos tornarmos Alatur JTB, teríamos condição de ir ao mercado e ajudar a desenvolver mais empresas a evoluírem em seus negócios. Esta é apenas a primeira aquisição que nos conduz para isso", avalia o sócio-fundador da Alatur, Francisco Carpinelli. Com 16 anos de mercado, a Quickly Travel possui 60 colaboradores e, aos olhos da Alatur JTB, é uma empresa jovem, o que a torna atraente e inovadora. 02/10/2014
19 - Hitachi Consulting adquire a Stone Apple, firma de consultoria localizada em Singapura, e suas subsidiárias, Global CyberSoft (GCS) do Vietnã e F2C Consultoria do Brasil. Hitachi Consulting, consultoria internacional de gestão e serviços empresariais de TI da Hitachi Ltd., anunciou  que adquiriu a Stone Apple, uma especialista em aplicativos corporativos, sistemas embutidos, análise e inteligência de negócios, integração de conteúdo empresarial e serviços gerenciados. A aquisição contribuirá com o avanço da capacidade da Hitachi Consulting de oferecer resultados de negócios mensuráveis e sustentáveis aos clientes de cada uma dessas áreas e irá expandir a presença da Hitachi Consulting no Sudeste Asiático, inclusive em Singapura, Malásia, Tailândia e Vietnã, além de fornecer uma base sólida no Brasil 
01/10/2014
20 - Ediouro Publicações fecha acordo com a HarperCollins. A Ediouro Publicações fechou acordo com a editora HarperCollins Christian Publishing (do grupo HarperCollins, um dos BigSix e líder do segmento cristão do mercado editorial) transferindo o controle acionário da Thomas Nelson Brasil. A partir de agora, a empresa inglesa é sócia majoritária na joint venture que controla uma das maiores editoras de livros evangélicos do Brasil. A Thomas Nelson Brasil foi formada em 2006 com uma parceria entre a Thomas Nelson Publishers e o grupo Ediouro. De acordo com um comunicado emitido pelo grupo brasileiro, a alta taxa de crescimento da população evangélica brasileira foi fator importante na negociação. Atualmente, autores cristãos brasileiros representam aproximadamente 50% dos negócios da Thomas Nelson Brasil. 03/10/2014

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA


QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.   

06 outubro 2014



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