Valor total da transação é de US$ 48,4 milhões
A International Meal Company (IMC; IMCH3) finalizou o processo de aquisição de oito restaurantes Margaritavile, nos Estados Unidos, e da participação de 50%¨sobre os direitos de uma unidade da marca localizada na Universal Studios, na cidade de Orlando.
Com o acordo, outros quatro novos Margaritaville em funcionamento passarão a integrar a companhia, assim que as licenças para a venda de bebidas alcoólicas forem liberadas, o que deve acontecer nas próximas semanas.
No total, as lojas que fazem parte da parceria geraram vendas de US$ 82,7 milhões, Ebitda de US$ 6,5 milhões e um fluxo de caixa livre de US$ 5,2 milhões, após Capex e antes de impostos. O valor total da transação é de US$ 48,4 milhões, sendo que US$ 10,2 milhões serão financiados e pagos em 2015.
As obras para a instalação da primeira unidade do Margaritaville no Brasil, localizada no aeroporto internacional de Guarulhos, estão praticamente finalizadas e a inauguração deve acontecer antes da Copa do Mundo.
por Rosangela Sousa | Leia Mais em ultimoinstante 04/04/2014
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FATO RELEVANTE
A INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A.
(BM&FBovespa: IMCH3) (“Companhia”),
em atendimento ao disposto no artigo 157, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002
(“ICVM358”), e no Ofício BM&FBOVESPA S.A./GAE 1.942-13 (“Ofício”), vem informar a seus
acionistas e ao mercado em geral que:
Em complemento ao Fato Relevante datado de 19 de Dezembro de 2013, nesta data, a
INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A. assinou contrato final de compra e venda
com a Margaritaville Enterprises, LLC para criar uma aliança estratégica que inclui a aquisição
dos ativos de 8 restaurantes da marca Margaritaville nos EUA e uma participação de 50% sobre
os direitos econômicos em outro restaurante da mesma marca localizado na Universal Studios,
na cidade de Orlando.
Adicionalmente, a companhia adquiriu os ativos de 4 novos restaurantes que já estão
funcionando e que passarão a ser propriedade da IMC assim que as licenças para a venda de
bebidas alcóolicas forem obtidas nas próximas semanas.
As lojas mencionadas acima geraram vendas de US$ 82,7 milhões, EBITDA de US$ 6,5 milhões
e geraram free cash flow de US$ 5,2 milhões após Capex e antes de impostos.
Na data atual, informamos que as obras para a instalação da primeira loja Margaritaville estão
a todo vapor no aeroporto internacional de Guarulhos, com inauguração a ser feita antes da
Copa do Mundo de Futebol no Brasil.
O total da transação será de US$ 48,4 milhões, sendo que US$ 10,2 milhões serão financiados
pelo vendedor e serão pagos em 2015.
A companhia informa ainda que os US$ 10,2 milhões poderão ser usados para qualquer
passivo já existente e que venha a ser identificado após a tomada de posse
São Paulo, 4 de abril de 2014. INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A.
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A IMC divulga em seu site Apresentação – Divulgação de Resultados 4T13 e 2013. Abaixo alguns slides do referido documento.
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