Primeira IPO no setor de energia elétrica desde 2010

Alupar estréia com queda de 4,97%.  Empresa movimentou R$ 851 milhões na oferta ao colocar units ao preço de R$ 18,50

Em seu primeiro pregão de negociações na BM&FBovespa, nesta quarta-feira, os papéis da companhia de energia Alupar amargaram desvalorização de 4,97%, ao serem cotados a R$ 17,58. Na mínima do dia, chegou a cair 4,54%, ao preço de R$ 17,66, sendo que em nenhum momento ele foi negociado em alta.

A empresa movimentou R$ 851 milhões na oferta pública de ações ao colocar no mercado units ao preço de R$ 18,50, no piso das estimativas dos coordenadores da oferta.

A Alupar comemorou sua oferta pública inicial de units (ativos compostos por mais de uma classe de valores mobiliários) nesta manhã na BM&FBovespa. A cerimônia contou com a participação do diretor presidente da empresa, Paulo Roberto de Godoy Pereira; do presidente do Conselho de Administração e vice-presidente da empresa, José Luiz de Godoy Pereira; e demais membros da diretoria e acionistas.

A companhia é a sétima do setor de energia elétrica a se listar na Bolsa desde 2004 e quinta do segmento a ingressar no Nível 2 de governança corporativa.

Abertura de capital
A Alupar representa a primeira abertura de capital no setor de energia elétrica desde 2010, quando a Renova movimentou R$ 161 milhões em sua oferta. No fim do ano passado e ainda neste ano, o setor de energia foi fortemente penalizado pelas novas regras para as empresas renovarem as concessões.

Novas concessões
Em prospecto, a Alupar diz que usará 80% dos recursos da IPO para comprar novas concessões e autorizações ou permissões para explorar novos empreendimentos. Os 20% restantes serão destinados para compra de empreendimentos de transmissão ou geração de energia elétrica já existentes.

De acordo com a bolsa, o setor de energia elétrica é um dos mais representativos do mercado de capitais brasileiro. Desde 2004, as empresas do segmento captaram mais de R$ R4 17 bilhões na Bolsa, entre ofertas públicas iniciais e secundárias.

Nível 2
"Hoje, além de renovar a nossa confiança no potencial das empresas brasileiras de energia, a operação da Alupar lança luz para um mercado em evolução", afirmou o diretor presidente da BM&FBovespa, Edemir Pinto, lembrando as demais ofertas que estão em andamento.

Com a listagem da Alupar, o Nível 2 de governança passa a contar com 19 empresas, enquanto os Nível 1 permanece com 33 integrantes e o Novo Mercado, com 128.
Fonte: monitormercantil 24/04/2013

27 abril 2013