Na semana de 31/dez/12 a 06/jan/13 foram anunciadas com destaque pela imprensa 2 operações de Fusões e Aquisições.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Dois setores realizaram 2 operações nesta semana. Sendo os setores de MINERACÃO e ELETROELETRÔNICO os que se destacaram com 50% cada.
"Market Movers" - Brasil.
Duratex assina compra da Thermosystem por R$ 58,1 milhões.
Anglo vende mina de minério no Amapá que comprou da MMX.
"Market Movers” - Exterior
CVC Capital compra italiana Cerved por 1,13 bi de euros. Fundos de investimentos assessorados pela CVC Capital Partners disseram nesta quarta-feira que concordaram em comprar a empresa italiana de dados de crédito Cerved das empresas de private equity Bain Capital e Clessidra por 1,13 bilhão de euros (1,5 bilhão de dólares) para acessar o crescente mercado de crédito.
ArcelorMittal vende 15% de unidade no Canadá. A ArcelorMittal, maior siderúrgica do mundo, venderá participação de US$ 1,1 bilhão em uma unidade de minério de ferro no Canadá para um consórcio que inclui a sul-coreana Posco e a China Steel Corp, de Taiwan. 03/01/2013
Warren Buffett compra dois projetos de centrais solares da SunPower na Califórnia. O produtor norte-americano de energia MidAmerican Solar, do multimilionário Warren Buffett, anunciou que comprou dois projetos de centrais solares da SunPower, filial do francês Total, na Califórnia, com uma potência de produção de 579 megawatts e representam o maior projeto de produção de energia fotovoltaica autorizado no mundo.
Al Jazeera compra TV de Al Gore e entra no mercado americano. A rede de TV Al Jazeera, do Catar anunciou a aquisição da Current TV, que tinha entre seus acionistas Al Gore, vice-presidente dos Estados Unidos na gestão Bill Clinton. O preço, apesar de não divulgado oficialmente, deve ser ao redor de US$ 500 milhões. Um quinto deste valor iria para Al Gore, que tem 20% do canal. 04/01/2012
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
01 - Duratex assina compra da Thermosystem por R$ 58,1 milhões. A Duratex anunciou nesta quinta-feira que assinou contrato para comprar a Thermosystem, fabricante de chuveiros eletrônicos e sistemas de aquecimento solar. Do valor total, metade será paga neste mês, 20% em fevereiro e o restante em parcelas anuais em 2014, 2015 e 2016. A compra fazia parte de plano de expansão, que incluiu adição de duas fábricas ao segmento Deca, abertura de uma unidade de louças este ano e de uma fábrica de MDF no segmento de madeiras. 03/01/2013
02 - Anglo vende mina de minério no Amapá que comprou da MMX. A Anglo American e a Cliffs Natural Resources chegaram a acordo para vender operação de minério de ferro no Amapá à Zamin Ferrous por uma quantia não revelada. A venda anunciada nesta sexta-feira, que aumenta os ativos de minério de ferro da Zamin na América Latina, permitirá à Anglo se focar no projeto Minas Rio, onde a companhia vem enfrentando custos maiores e atrasos em licenças. Uma avaliação interna da Anglo em 2011 definiu valor ao projeto no Amapá em 1,5 bilhão de dólares, o que significa que os 70 por cento da Anglo valem pelo menos 1 bilhão, mas esse valor pode ter caído diante do preço menor do minério de ferro e menores perspectivas de crescimento da China. 04/01/2012
RELATÓRIOS
DESTAQUES DA SEMANA SEGUINTE >>> 07/jan/13 a 13/jan/13 >>>;
DESTAQUES DA SEMANA ANTERIOR >>>24/dez a 30/dez/12 >>>;
FUSÕES E AQUISIÇÕES: 813 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM 2012
TI - RADAR de Fusões e Aquisições em 2012
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é precisa a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para a exatidão e transparências das informações.
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